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第三章 工程项目管理
第一节 工程项目管理概述
一. 工程项目的组成和分类
(一) 工程项目的组成
1. 单项工程：是指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力、投资效益的一组配套齐全的工程项目。
2. 单位(子单位)工程：是指具备独立施工条件并且能独立形成使用功能的工程。
3. 分部(子分部)工程：是指将单位工程按专业性质和建筑部位等划分的工程。建筑工程包括：
地基与基础：无支护土方、有支护土方、地基处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构等;
主体结构：混凝土结构、劲钢混凝土结构、砌体结构、钢结构、木结构、网架和索膜结构;
装饰装修：地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部等;
智能建筑：通信网络、办公自动化、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安防、综合布线、智能化集成、电源与接地、环境、住宅智能化等;
屋面工程、给排水及采暖、电气、通风与空调和电梯。
4. 分项工程：是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如：土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混净土、砖砌体、木门窗制作与安装、玻璃幕墙等工程。
(一) 工程项目分类
1.按建设性质划分：新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目和恢复项目。
恢复项目无论是按原有规模恢复建设，还是在恢复过程中同时进行扩建都属于恢复项目。但对尚未建成投产或交付使用的工程项目受到破坏后，若仍按原设计重建的，原建设性质不变;如果按新设计重建，则根据新设计内容来确定性质。
一个项目只能有一个性质，在工程项目按总体设计全部建成之前，其建设性质始终不变。
2.按投资作用划分
(1) 生产性项目：1)工业建设项目(工业、国防和能源建设项目);2)农业项目(农、林、牧、渔和水利建设项目);基础设施建设项目(交通、邮电、通信、地质普查和勘探建设项目);商业建设项目(商业、饮食、仓储、综合技术服务事业的建设项目);
(2) 非生产项目：1)办公用房;2)居住建筑;3)公共建筑;4)其他工程项目。
3.按项目规模划分：为适应分级管理的需要，基本建设项目分为大型、中型、小型三类;更新改造项目分为限额以上和限额以下两类。划分工程项目等级的原则如下：
(1)按批准的可行性研究报告(初步设计)所确定的总设计能力或投资总额的大小，依据国家颁布的《基本建设项目大中小型划分标准》进行划分。
(2)凡生产单一产品的项目，一般以产品的设计生产能力划分;生产多种产品的项目，一般按其主要产品的设计生产能力划分;产品分类较多，不易分清主次、难以按产品的设计能力划分时，可按投资总额划分。
(3)对国民经济和社会发展具有特殊意义的某些项目，虽然设计能力或全部投资不够大、中型项目标准，经国家批准已列入大、中型计划或国家重点建设工程的项目，也按大、中型项目进行管理。
(4)更新改造项目一般只按投资额分为限额以上和限额以下项目，不再按生产能力或其他标准划分。
(5)基本建设项目的大、中、小型和更新改造项目限额的具体划分标准，根据各个时期经济发展和实际工作中的需要而有所变化。
4.按投资效益和市场需求划分：工程项目可划分为竞争性项目、基础性项目和公益性项目三种。公益性项目的投资主要由政府用财政资金安排。
5.按投资来源划分：工程项目可划分为政府投资项目和非政府投资项目。
(1)政府投资项目：按照其盈利性不同，政府投资项目又可分为经营性政府投资项目和非经营性政府投资项目。经营性政府投资项目应实行项目法人责任制。非经营性政府投资项目一般是指非盈利性的，非经营性政府投资项目应推行“代建制”。实现“投资、建设、监督、使用”四分离。
(2)非政府投资项目。实行项目法人责任制。
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二.工程项目建设程序
(一)建设程序的含义和内容：工程项目建设程序是指工程项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后工作次序，可以进行合理交叉，但不能任意颠倒次序。以世界银行贷款项目为例，其建设周期包括项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判、项目实施和项目总结评价6个阶段。
(二)决策阶段的工作内容
1. 编报项目建议书：(1)项目提出的必要性和依据。(2)产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想。(3)资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析。(4)投资估算、资金筹措及还贷方案设想。(5)项目进度安排。(6)经济效益和社会效益的初步估计。(7)环境影响的初步评价。
1. 编报可行性研究报告
(1)可行性研究的工作内容：1)进行市场研究，以解决项目建设的必要性问题;2)进行工艺技术方案的研究，以解决项目建设的技术可行性问题;3)进行财务和经济分析，以解决项目建设的经济合理性问题。
(2)可行性研究报告的内容：1)项目提出的背景、项目概况及投资的必要性;2)产品需求、价格预测及市场风险分析;3)资源条件评价(对资源开发项目而言);4)建设规模及产品方案的技术经济分析;5)建厂条件与厂址方案;6)技术方案、设备方案和工程方案;7)主要原材料、燃料供应;8)总图、运输与公共辅助工程;9)节能、节水措施;10)环境影响评价;11)劳动安全卫生与消防12)组织机构与人力资源配置;13)项目实施进度;14)投资估算及融资方案;15)财务评价和国民经济评价;16)社会评价和风险分析;17)研究结论与建议。
3. 项目投资决策管理制度：政府投资项目实行审批制;非政府投资项目实行核准制或登记备案制。
(1)政府投资项目：①对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算;②对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。
(2)非政府投资项目：1)核准制：企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序;2)备案制：由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。
(三)建设实施阶段的工作内容
1.工程设计
(1)工程项目的设计工作一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计。重大项目和技术复杂项目，可根据需要增加技术设计阶段。
(2)如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10%以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。
(3)施工图设计文件的审查内容：1)是否符合工程建设强制性标准;2)地基基础和主体结构的安全性;3)勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;4)其他。
2.建设准备
(1)工作内容包括：1)征地、拆迁和场地平整;2)完成施工用水、电、通讯、道路等接通工作;3)组织招标选择工程监理单位、承包单位及设备、材料供应商;4)准备必要的施工图纸;5)办理工程质量监督和施工许可手续.
(2)工程质量监督手续的办理：建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续，办理时提供以下资料：1)施工图设计文件审查报告和批准书;2)中标通知书和施工、监理合同;3)建设单位、施工单位和监理单位的项目负责人和机构组成;4)施工组织设计和监理规划;5)其他。
(3)施工许可证的办理：建设单位在开工前应向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。投资额30万以下或建筑面积300㎡以下的工程可不申请。
3.施工安装：项目新开工时间，是指工程项目设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期。不需开槽的工程，正式开始打桩的日期就是开工日期。铁路、公路、水库等需要进行大量土、石方工程的，以开始进行土方、石方工程的日期作为正式开工日期。
5.竣工验收
对某些特殊情况，工程施工虽未全部按设计要求完成，也应进行验收，这些特殊情况主要是指：
1)因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但已可以投产或使用;
2)按规定的内容已建完，但因外部条件的制约，如流动资金不足、生产所需原材料不能满足等，而使已建成工程不能投入使用;
3)有些工程项目或单位工程，已形成部分生产能力，但近期内不能按原设计规模续建，应从实际情况出发经主管部门批准后，可缩小规模对已完成的工程和设备组织竣工验收，移交固定资产。
(2)竣工验收的准备工作：1)整理技术资料;2)绘制竣工图;3)编制竣工决算。
其中：①凡按图施工没有变动的，由施工承包单位(包括总包单位和分包单位)在原施工图上加盖“竣工图”标志后即作为竣工图;②凡在施工中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由施工承包单位负责在原施工图(必须新蓝图)上注明修改部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图;③凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改补充者，应重新绘制改变后的竣工图。由于设计原因造成的，由设计单位负责重新绘图;由于施工原因造成的，由施工承包单位负责重新绘图;由于其他原因造成的，由业主自行绘图或委托设计单位绘图，施工承包单位负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。
(3) 竣工验收的程序和组织：根据国家现行规定，规模较大、较复杂的工程建设项目应先进行初验，然后进行正式验收。规模较小、较简单的工程项目，可以一次进行全部项目的竣工验收。工程项目全部建完，经过各单位工程的验收，符合设计要求，并具备竣工图、竣工决算、工程总结等必要文件资料，由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。
(四)项目后评价：工程项目竣工验收或通过销售交付使用，只是工程建设完成的标志，而不是工程项目管理的终结。项目后评价的基本方法是对比法。
1. 效益后评价：是项目后评价的重要组成部分。具体包括经济效益后评价、环境效益和社会效益后评价、项目可持续性后评价及项目综合效益后评价。
2. 过程后评价：是指对工程项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统分析。
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三、工程项目管理的类型、任务及相关制度
(一)工程项目管理的类型和任务
1. 工程项目管理：工程项目管理的核心任务是控制项目目标(造价、质量、进度)，同时兼顾安全、环保、节能等社会目标，最终实现项目的功能以满足使用者的需求。
2. 工程项目管理的任务：(1)合同管理。(2)组织协调。(3)目标控制。(4)风险管理。(5)信息管理。(6)环境保护。(7)安全生产管理
3. 工程项目管理的发展趋势：为了适应工程项目大型化、项目大规模融资及分散项目风险等需求，工程项目管理呈现出集成化、国际化、信息化趋势。
(二)工程项目管理的相关制度：工程建设领域实行项目法人责任制、工程监理制、工程招标投标制和合同管理制。
项目法人责任制
原国家计委于1996年3月发布了《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，要求“国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建项目法人”，要求“基础设施项目，除军事工程等特殊情况外，都要按政企分开的原则组成项目法人，实行建设项目法人责任制，由项目法定代表人对工程质量负总责”。
(1) 项目法人的设立：新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的投资方派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。有关单位在申报项目可行性研究报告时，须同时提出项目法人的组建方案，否则，其可行性研究报告将不予审批。在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人。由原有企业负责建设的大中型基建项目，需新设立子公司的，要重新设立项目法人;只设分公司或分厂的，原企业法人即是项目法人，原企业法人应向分公司或分厂派遣专职管理人员，并实行专项考核。
(2)项目董事会的职权：建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金;审核、上报项目初步设计和概算文件;审核、上报年度投资计划并落实年度资金;提出项目开工报告;研究解决建设过程中出现的重大问题;负责提出项目竣工验收申请报告;审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务;聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。
(3)项目总经理的职权：项目总经理的职权有：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查;组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投、中标单位。实行国际招标的项目，按现行规定办理;编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划;编制项目财务预、决算;编制并组织实施归还贷款和其他债务计划;组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量;在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整(凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准);根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告;负责生产准备工作和培训有关人员;负责组织项目试生产和单项工程预验收;拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案;组织项目后评价，提出项目后评价报告;按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料;提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。
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