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【摘要】环球网校理财规划师频道为您提供"2017年理财规划师三级理财问卷应注意两个问题复习”，环球网校为考生整理发布理财规划师考试的重要知识点，希望大家认真学习，预祝大家都能顺利通过考试。请理财规划师考生认真阅读下文，掌握相应知识点。
为了制定理财策划报告书，需要将有关顾客的信息进行数值化，通过问卷的形式将需要的信息进行汇总。(环球网校理财规划师频道为您提供理财问卷应注意两个问题知识点)
问卷中的问题大多数涉及顾客的个人隐私，顾客往往不愿意将这些数据告诉给别人，而要进行正确的理财策划，又必须要用到这些信息。因此，如何取得顾客的信任，让顾客能够配合是非常关键的。
另外，对于保险金额、保险支付方式等，有些顾客自己也不是很清楚，为了确保这些数据的准确性，理财师有时需要通过看相关合同、证书等才能够得到这些数据。
环球网校友情提示：2017年理财规划师三级理财问卷应注意两个问题复习之外的更多理财规划师相关复习资料，请关注环球网校理财规划师频道，除此之外，在环球网校理财规划师论坛，将有更多理财规划师考友与您一起交流考试信息。
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因此，在使用问卷时，应该注意两个问题：一是要取得顾客的信任，并对顾客的信息保密;二是要确保信息的真实和准确。(环球网校理财规划师频道为您提供理财问卷应注意两个问题知识点)
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