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【摘要】环球网校理财规划师频道为您提供"2017年理财规划师二级综合理财规划建议书复习”,环球网校为考生整理发布理财规划师考试的重要知识点,希望大家认真学习,预祝大家都能顺利通过考试。请理财规划师考生认真阅读下文,掌握相应知识点。
综合理财规划建议书写作的操作要求(环球网校理财规划师频道为您提供综合理财规划建议书知识点)
制作封面及前言
(一)封面
(二)前言
1、致谢
2、理财规划建议书的由来
3、建议书所用资料的来源
4、公司义务
5、客户义务
6、免责条款
7、标准收费
第二步:提出理财规划方案的假设前提
第三步:开始编写正文,完成财务分析部分
1、家庭成员基本情况及分析
(1)基本情况介绍
(2)客户本人的性格分析
(3)客户投资偏好分析
(4)家庭重要成员性格分析
(5)家庭重要成员投资偏好分析
(6)客户及家庭理财观念、习惯分析
环球网校友情提示:2017年理财规划师二级综合理财规划建议书复习之外的更多理财规划师相关复习资料,请关注环球网校理财规划师频道,除此之外,在环球网校理财规划师论坛,将有更多理财规划师考友与您一起交流考试信息。
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2、财务状况分析资产表(环球网校理财规划师频道为您提供综合理财规划建议书知识点)
制定家庭资产负债表的方法:报告式、账户式
资产负债表的格式:
(1)金融资产具体情况
(2)食物资产具体情况
(3)负债情况
3、家庭收入支出表
收入支出表的格式:
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