2017年理财规划师三级理财规划的内容与流程复习

　　【摘要】环球网校理财规划师频道为您提供"2017年理财规划师三级理财规划的内容与流程复习”，环球网校为考生整理发布理财规划师考试的重要知识点，希望大家认真学习，预祝大家都能顺利通过考试。请理财规划师考生认真阅读下文，掌握相应知识点。

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　　理财规划的内容与流程(环球网校理财规划师频道为您提供理财规划的内容与流程知识点)

　　一、生命周期理论与家庭模型概述

　　1、生命周期理论

　　(1)单身期 (2)家庭与事业形成期

　　(3)家庭与事业成长期 (4)退休前期 (5)退休期

　　二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划

　　三、理财规划的主要内容：

　　1、现金规划 2、消费支出规划 3、教育规划

　　4、风险管理与保险规划 5、税收筹划 6、投资规划

　　7、退休养老规划 8、财产分配与传承规划

　　环球网校友情提示：2017年理财规划师三级理财规划的内容与流程复习之外的更多理财规划师相关复习资料，请关注环球网校理财规划师频道，除此之外，在环球网校理财规划师论坛，将有更多理财规划师考友与您一起交流考试信息。

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　　四、理财规划的流程(环球网校理财规划师频道为您提供理财规划的内容与流程知识点)

　　1、建立客户关系 2、收集客户信息

　　3、分析客户财务状况 4、制定理财方案

　　5、执行理财方案 6、持续财务服务

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