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《基金基础知识》讲义：基金营销的过程管理
基金营销的过程管理
(一)营销目标及战略的确定
1、营销目标的确立。
⑴收集、分析金融市场、相关基金产品、相关基金管理公司以往的历史数据。
⑵分析基金营销活动面向的目标市场。
⑶评估基金营销活动的外部因素和内部因素。
2、制定营销策略及方案。
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项 目 |
内 容 |
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计划实施概要 |
对计划中的主要目标和建议进行简短的概述，使相关部门和人员能快速地浏览整个计划的内容 |
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市场营销现状 |
有关基金市场、基金产品、竞争和销售的相关背景资料 |
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市场威胁和市场机会 |
识别基金产品可能面对的主要威胁和机会，目的是使公司管理部门预计会对公司产生影响的重要发展趋势 |
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目标市场和可能存在的问题 |
确定公司产品在销售、市场份额和利润方面的目标以及会影响这些目标的问题 |
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市场营销战略 |
提供将用于完成计划目标的主要营销方法和策略 |
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行动方案 |
具体说明将要做什么、谁去做、何时做以及多少费用 |
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预 算 |
预计该计划财务开支的盈亏报表 |
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控 制 |
如何对计划的实施进行监控、修正等 |
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【摘要】基金从业资格考试考试科目包括基金法律法规、职业道德与业务规范及证券投资基金基础知识两个科目，9月统考新增《私募股权投资基金基础知识》科目。为帮助各位考生备考环球网校基金从业资格考试频道整理发布《基金基础知识》讲义：基金营销的过程管理供各位考生学习，希望能够帮助大家。
《基金基础知识》讲义：基金营销的过程管理
(二)营销计划实施过程的管理
1、销售进度跟踪。
⑴衡量推行该项营销计划后的销售业绩，检查销售时间表是否得到执行。
⑵分析目标业绩和实际业绩之间存在差异的原因，在发现问题根源后及时采取正确的行动，争取弥补目标与业绩之间的差距。
2、营销过程的控制。
⑴预算控制 ⑵风险控制
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