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基金基础知识知识点概述-资产配置的含义

环球网校·2016-12-26 15:14:35浏览50 收藏10
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基金基础知识知识点概述-资产配置的含义

  一、资产配置的含义

  ——是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配,通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。

  二、资产配置管理的原因与目标

  资产配置是投资过程中最重要的环节之一,也是决定投资组合相对业绩的主要因素。

  资产配置的原因与目标:起到降低风险、提高收益的作用。

  三、资产配置的主要考虑因素

  1 影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素

  2 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素

  3 资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题

  4 投资期限

  5 税收考虑

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基金基础知识知识点概述-资产配置的含义

  四、资产配置的基本步骤

  1、明确投资目标和限制因素

  2、明确资本市场的期望值

  3、明确资产组合中包括哪几类资产

  4、确定有效资产组合的边界

  5、寻找最佳的资产组合

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