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基金《基础知识》讲义—基金评级与基金风险评价

环球网校·2016-06-01 10:35:05浏览87 收藏17
摘要   【摘要】基金从业资格考试科目包括基金法律法规、基金基础知识两科目,两个科目使用同一本教材,教材分为上下两册。为帮助各位考生备考环球网校小编整理基金《基础知识》讲义—基金评级与基金风险评价供各位
  【摘要】基金从业资格考试科目包括基金法律法规、基金基础知识两科目,两个科目使用同一本教材,教材分为上下两册。为帮助各位考生备考环球网校小编整理基金《基础知识》讲义—基金评级与基金风险评价供各位查看学习,希望能给各位复习带来帮助。

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  基金评级与基金风险评价

  (一)基金评级是采用直观易懂的方式,对同一类型基金进行综合评价

  1、同一类型基金2、基于历史业绩的评价3、相对比较

  (二)基金风险评价对投资者进行投资决策有重要的参考意义

  基金风险评价具有以下特点:

  1、基金风险评价既要体现不同类型基金在风险水平上的差异性,同时也要体现同一类型基金风险水平的差异性

  2、基金风险评价是一种预测分析

  3、风险评价必须定期更新

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  【摘要】基金从业资格考试科目包括基金法律法规、基金基础知识两科目,两个科目使用同一本教材,教材分为上下两册。为帮助各位考生备考环球网校小编整理基金《基础知识》讲义—基金评级与基金风险评价供各位查看学习,希望能给各位复习带来帮助。

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  (三)基金产品风险评价的方法

  1、基金产品风险评价至少应当考虑以下四个因素:

  ⑴基金招募说明书所明示的投资方向、投资范围和投资比例

  ⑵基金的历史规模和持仓比例

  ⑶基金的过往业绩及基金净值的历史波动程度

  ⑷基金成立以来有无违规行为发生

  2、基金产品风险评价的三个等级

  ⑴低风险等级,如货币市场基金、保本型基金

  ⑵中风险等级,如债券型基金、部分混合型基金

  ⑶高风险等级,如股票型基金、部分混合型基金

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