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一、资格预审与形成短名单
(一)长名单 咨询公司公开招标，通过招标公告征求有投标意向、与咨询任务专业要求对口的咨询单位参与竞标，形成一个数目较多的候选名单，由于该名单，因此称为长名单。
(二)短名单 定好长名单后，根据掌握的公司资料，审查若干因素，从长名单中筛选出技术水平高和经验丰富的工程咨询单位若干家，这时形成的名单就是短名单。
(三)确定短名单时应考虑的因素和条件
1.咨询单位完成的类似项目的工作经验;
2.咨询单位在项目所在的类似地区的工作经验;
3.咨询单位的技术水平和综合实力。
招标人或代理机构对投标人的资格预审应本着公平、公正的原则进行，凡是资格预审合格的潜在投标人都应被允许参加投标，不得以任何不合理的条件或者歧视性规定，限制、排斥资格预审合格的潜在投标人参加投标。
二、开标、评标与定标
(一)开标 开标应当在投标人须知中规定的时间和地点进行，并邀请所有投标人出席。开标前应保证投标文件的保密性。开标过程应当记录，并存档备查。
(二)评标 评标由评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关老师共五人以上单数组成，其中技术、经济等方面老师不得少于成员总数的2/3。评标委员会老师，应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国家发展和改革部门、其他相关行政主管部门或者招标代理机构、甲级工程咨询单位老师库内相关专业的老师名单中确定，一般采取随机抽取方式确定。
(三)定标
经过评定委员会确定的中标候选人中排名第一的被首先邀请参加合同谈判并签订合同。如与排名第一的咨询单位放弃中标，或者中标无效，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，招标人可以邀请排名第二的公司进行，以此类推。
招标人应当在接到评标委员会书面报告后15日内，根据评标委员会的推荐结果确定中标人，或者授权评标委员会直接确定中标人。招标人应当自确定中标人之日起，在15日内向有关行政监督管理部门提交招标投标的书面报告。
(四)评标、定标过程保密与延长
评标、定标过程应当严格保密。
评标、定标工作应当在投标人须知规定的投标有效期内完成。如不能按期完成，招标人应当通知所有投标人延长其投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人，有权撤回其投标文件，收回其投标保证金。
三、评标标准与方法
招标人可以根据他对咨询服务质量、服务费用的具体要求，选择咨询项目评标标准和方法。通常采用的评标标准与方法包括：质量成本评估法，质量评估法，固定预算评估法，经评审的最低投标价法等。
(一)质量成本评估法
质量成本评估法，适用于委托服务范围明确、专业技术不太复杂、咨询服务成本容易计算的咨询服务项目。
质量成本评估法的具体步骤是：
1. 评审技术建议书，技术建议书总分达不到最低合格分75分，或采取其他评分标准，总分低于满分75%的技术建议书将被否决，相应的财务建议书将被原封退回;
2. 组织财务建议书开标会;
3. 将技术建议书和财务建议书的得分分别加权求和，得出投标文件的综合分数。财务建议书权重不超过20%，技术建议书权重不低于80%。
4. 按照投标人的综合得分由高到低进行排队，从中推荐综合分数排名第一的投标人为首位中标候选人。
(二)质量评估法
质量评估法适用于技术复杂、专业性强、特别强调咨询成果质量的项目。
采取这种方法的时候，应首先评审技术建议书，技术建议书总分达不到最低合格分75分，或采取其他评分标准，总分低于满分75%的技术建议书将被否决。在与排名第一的投标人进行谈判时其财务建议书才被拆封、宣读，只作为谈判的内容之一。咨询费用的高低不作为是否中标考虑的主要依据。
(三)固定预算评估法：
固定预算评估法适用于费用预算准确、固定的常规性咨询服务项目。
这种评标方法要求首先评审技术建议书，技术建议书总分达不到最低合格分75分，或采取其他评分标准，总分低于满分75%的技术建议书将被否决。财务建议书中不超过预算的选择技术建议书最靠前的。
(四)经评审的最低投标价法
经评审的最低评标价法适用于有惯例和通用标准且风险低、技术简单的咨询服务项目。
首先评审技术建议书，技术建议书总分达不到最低合格分75分，或采取其他评分标准，总分低于满分75%的技术建议书将被否决。根据招标文件中规定的评标报价调整方法，将所有投标报价调整为评标价，从中推荐评标价最低的投标人为首位中标候选人。
