2015年咨询工程师《方法与实务》考点:招标投标咨询方法

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　第一节　概述

　　咨询工程师的作用：

　　1、策划招标方案;2、实施招标投活动;3、编制标底;4、制定评标标准;5、主持开标、协助招标人组建评标委员会，进行评标活动，帮助招标人确定中标人;6、协助业主与中标人进行谈判，签订合同。

　　一、评标：依据招标文件的规定和要求，对招标文件审查、评审和比较。

　　评标委员会：负责评标的临时组织，负责依据招标文件规定的评标标准和方法，对所有投标文件评审，向招标人推荐中标候选人或直接确定中标人。为5人以上单数，其中技术、经济老师>=2/3。经济老师负责对投标中商务部分评审。老师应从国务院或省级政府提供的名册或代理机构老师库中，随机抽取。

　　回避更换制度：与投标人有利害关系的应回避;已进入的，更换。

　　不得担任：投标人或主要负责人近亲属;主管或行政监督部门人员;与投标人有经济利益关系，可能影响公正;招投标违法

　　二、评标原则：①认真阅读招标文件，公平、公正、不错漏、不偏倚;②全面分析审查、澄清、评价和比较投标文件;③严格执行招标文件，客观公正评审;④做好评标记录。

　　三、纪律：①任何单位和个人不得非法干预;②职业道德;③不得私下接触;④不得透漏;⑤措施保密。

　　四、评标标准：价格标准、非价格标准(客观和定量化、按货币额表示、权重)以及如何运用确定中选的投标人。不得采用招标文件未列明的任何标准和方法，也不得改变招标文件的评标标准和方法。

　　五、评标方法：经评审的最低投标价法、综合评估法、法律允许的其他评标方法

　　1、经评审的最低投标价法：适于有通用技术、性能标准或招标人对其技术、性能无特殊要求的招标项目。

　　标价比较表：载明投标报价、对偏差价格调整和说明、经评审的最终投标价。

　　2、综合评估法：将最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人，推荐为中标候选人。

　　综合评估对比表：载明投标报价、修改、商务偏差和技术偏差的调整、对各评审因素评估、每一投标的最终评审结果

　　六、评标报告： ――由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员不在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

　　第二节　咨询服务招标及评标 (国内议标非法)

　　一、特点：①通常涉及到无形商品的提供，其质量和内容难以象货物和工程定量描述;

　　②重视投标人的能力和质量;③只能在一定范围内通过征求建议书，参加竞争性谈判方式进行。

　　方式：公开招标、邀请招标，征求建议书、两阶段招标、竞争性谈判、设计竞赛(――适于不能确切拟定或最后拟定咨询服务条件，或咨询服务复杂项目)、聘用老师(对老师知识、技能、经验有特殊考虑)

　　二、评选方式：

　　1、在开标时，将技术建议书、财务建议书同时打开，评审时综合考虑。

　　2、双信封制：将技术建议书、财务建议书分别包装密封。财务建议书只在谈判被打开，作谈判内容之一。

　　简答对咨询公司的评选方式

　　(1)“双信封制”，即咨询公司投标时，将“技术建议书”和“财务建议书”分别包装密封。评审时，先打开技术建议书，进行评价，按评价结果排出咨询公司的名次。首先邀请排名第一的公司进行合同谈判，财务建议书只是在谈判时才被打开，作为谈判的内容之一。如果谈判达成协议，则其他公司的财务建议书将被原封退回。

　　(2)在开标时，将技术和财务建议书同时打开，评审时综合考虑咨询公司的技术建议书和财务建议书。

　　三、评标方法种类

　　1、基于质量和费用QCBS评标方法：在咨询单位短名单中使用竞争程序，根据其建议书的质量和服务的价格选择中标单位。取决于具体咨询单位服务的性质。

　　2、基于质量的评标办法：适于①复杂或专业性很强的任务;②对后续工作有很大影响;

　　③可用不同方法执行，以至于服务建议书不可比。

　　3、最低费用选择方法：适于具有标准或常规性质的任务，合同金额不大。

　　4、基于咨询单位资质的选择方法：适于很小的任务。

　　四、基于质量和费用的评标方法

　　1、世行的评分建议标准：

　　(1)技术标的咨询质量评审：①投标人与该工作任务相关的经验：5-10;②准备采用工作方法的质量：20-50;③建议的关键人员的资历(一般资历、承担任务的充足条件、在该地区的经验)：30-60;④知识转让：0-10;⑤在执行任务所需关键人员中本国人员的参与程度0-10。

　　(2)费用评审：对商务标的审查、投标货币换算成评标货币、报价折算分

　　(3)质量和费用综合评审：费用评分权重控制在10―20%间，max<30%

　　2、亚行的评分建议标准：

　　在亚行咨询项目的评标中，一般要审查评价三个方面的内容，并根据不同的咨询项目的特点分别给予不同的权重。这些内容和评价权重的取值范围一般为：咨询公司的资历和经验占10%―30%为完成咨询任务拟采用的方法和途径占20%―40%参加该项咨询服务的人员占40%―70%，总权重为100%。

　　3、我国基于费用和质量的评价方法

　　(1)对技术标的评审。一般来讲，对于设计招标主要从设计方案优劣、投入产出、经济效益好坏以及设计进度快慢评审，对于监理招标主要从质量控制、进度控制、投资控制、信息管理、合同管理方面评审。

　　(2)咨询公司的业绩、资质评审。①企业的业绩。主要评审咨询公司有无类似咨询服务的经验，以往所作的咨询服务获奖情况。②资质。我国对咨询公司实行资质管理，在工程咨询、设计、监理、招标代理、造价等领域均分为甲、乙、丙等等级。因此通常将资质也列为评审条件。

　　(3)费用评审关于费用评审我国一般有两种方式：①以国家物价管理部门和有关行业管理协会制订的咨询服务价格为基准来评价咨询服务费用。②以各个咨询投标单位的报价为基准来评价咨询服务费用。

　　第三节　工程施工招标评标 ――程序：资格预审、招标、评标、定标

　　一、施工招标的评标程序 ――评标和定标应在投标有效期结束日30工作日前完成

　　1、评标准备：

　　①招标的目标;

　　②招标项目的范围和性质;

　　③招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款;

　　④招标文件规定的评标标准、评标方法和相关因素。

　　2、初步评审：符合性鉴定。

　　实质上响应招标文件的要求：投标文件应与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无差异或保留(工程发包范围、质量标准、工期、计价标准、合同条件、权利义务产生实质性影响)

　　细微偏差：投标文件在个别地方存在漏项或提供不完整技术信息和数据，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。不影响投标文件的有效性。

　　3、详细评审：商务部分：

　　①投标报价的校核;

　　②报价数据计算的正确性;

　　③报价构成的合理性和可行性;

　　④设标底的，参考标底价格对比。

　　技术部分：

　　①施组

　　②工程质量

　　③工期

　　④企业综合实力

　　⑤企业信誉

　　⑥业绩

　　4、投标文件的澄清与质询 不得：超出投标文件的范围;改变或谋求、提议改变投标文件的实质性内容。

　　对于划分有多个单项合同的招标项目，招标文件允许投标人为获得整个项目合同提出优惠的，将招标项目作为1个整体合同授予的，中标人的投标应最有利于招标人。

　　多种货币报价的，按中国银行在开标日公布的汇率中间价换算;以大写金额、单价金额、中文文本为准。

　　第四节　机电设备招标评标(了解)

　　一、特点：①报价高低，②招标单位在货物运抵现场过程中可能支付的其他费用，③在评审预定的寿命期内运营和管理费。如果投标人所报的设备价格较低，但运营费很高时，仍不符合以最合理价格采购的原则。货物采购评标，一般采用评标价法、打分法

　　(一)符合性评审：初评，对投标书的响应性是否符合招标文件的要求审查

　　内容：投标人的合格性、投标保证金、资格证明文件、经营范围、业绩、对商务条款的响应、其他

　　(二)详评：技术评审(考察所提供产品的规格、型号、数量、技术指标的响应性)、商务评审

　　二、最低投标价法

　　(一)综合评标价法：以投标价为基础，将各评审要素按预定方法换算成相应的价格，在原投标价上增减该值。评价价格最低的投标书为最优。――适于采购机组、车辆等大型设备

　　评标时，投标价格以外还需考察的因素和折算为价格的方法，一般包括以下几个方面：

　　①运杂费用;②交货期(每延迟1周，按标价0.5%折算加价);③付款条件(按招标文件规定的贴现率换算成评标时的净现值);④零配件(以设备运行2年内易损备件的获取途径和价格为评标要素)、售后服务(安装监督、设备调试、提供备件、负责维修、培训);⑤设备性能、生产能力。将以上各项评审价格加到投标价上去后，累计金额即为该标书的评标价。

　　(二)以设备寿命期周期成本为基础的评标价法：在投标价上加评审寿命期(从投产运行到第1次大修的年限)发生的各项费用，减寿命期内设备残值―折现。折算为评标价的要素：燃料、备件和维修费、残值

　　三、综合评分法――打分法：按预先确定的评分要素重要程度确定分值比重并细化每项得分标准，由评委分别对各投标书报价和服务评审记分，得分最高者中标。

　　(一)评审记分内容：①投标价格;②运、险、其他费;③交货期限;④偏离招标文件规定的付款条件;⑤备件价格和售后服务;⑥设备的性能、质量、生产能力;⑦技术服务和培训

　　(二)标底

　　1、无标底的评标：横向对比，单项指标比较时以各标书中承诺指标最好者为基数，考察其他投标书的该项指标与基数偏差度降分。

　　2、有标底的评标：以标底衡量的综合评分法，各项指标与标底接近者得分高。适于采购成熟定型设备。

　　内容标底价格(市场平均价格降%作为标底，体现竞争性)、标底交货期、技术参数指标、相关服务费用指标

　　(三)评审要素分值分配：投标价65―70分，备件价0―10分，技术性能、维修、运行费0―10分，售后服务0―5分