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咨询工程师咨询概论考点:工程咨询服务招标
一、招标程序与步骤
工程咨询招标通常的做法是邀请国内外有能力的机构投标，通过严格的评审选出满意的咨询单位，这种采购方式经济有效。世界银行等国际金融组织也采用此种方式选择咨询单位，并要求贷款国用这种方式聘请有资格的咨询公司
为编制好投标文件，提高中标效率，咨询工程单位应熟悉招标人的招标程序、对投标文件的要求、工程咨询评标的标准和评审方法以及工程咨询服务费用的计算方法，对招标项目相关情况进行调查研究，深入了解项目的背景、招标人情况、资金来源、外部环境和条件等。
[2005年真题] 咨询招标编制的典型的工作大纲中必须包括( )。
A.工作人员的资历
B.培训要求
C.雇主的义务
D.工作目标
E.工作进度与报告
[答案] BCDE
[2006年真题] 按国际惯例，以公开招标方式选择工程咨询公司的步骤不包括( )。
A.编制工作大纲
B.刊登招标公告
C.标前会议
D.评价建议书
[答案] C
[2007年真题] 按照采用公开招标方式选择工程咨询公司的程序，首先应进行的步骤是( )。
A.准备短名单
B.估算咨询费用
C.编制工作大纲
D.准备长名单
[答案] C
[解析]考点有变化
二、招标文件
公开招标文件包括：招标公告、投标人须知、委托服务范围、拟签订的合同条款以及要求投标人提交的其他相关材料。
(一)招标公告
1.概念
在各级政府的发展和改革部门以及其他相关行政主管部门指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布的公告。
2.包含内容
(1)招标人的名称、地址和联系方式;
(2)招标项目的内容、规模、资金来源;
(3)招标项目实施地点和咨询服务期限;
(4)对投标人的资格和能力要求;
(5)获取资格预审文件、招标文件的方法及收费标准;
(6)需要告知的其他事项。
3.注意事项
除了不可抗力原因之外，招标人在发布招标公告后不得无故终止招标。
(二)投标人须知
1.概念
指导投标人如何进行投标的重要文件。
2.包含内容
投标人的资质要求、投标文件的要求、投标有效期、投标保证金、实地考察、招标文件的澄清与修改，以及投标、开标、评标和中标等相关规定。
3.对投标人的要求
两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标，联合体各方不允许再单独以自己名义或者参加另外的联合体投同一个标。如果招标人或其代理机构需要对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，则应在招标文件要求的提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并将该澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
(三)委托服务范围
1.概念
也称“职责范围”或“任务大纲”，是雇主要求咨询机构完成的咨询任务的详细说明文件。
2.作用
(1)委托服务范围中拟订的工作范围是被邀请的咨询单位编制建议书的依据;
(2)委托服务范围是双方合同谈判的重要文件之一，经适当修改和补充构成合同文件的组成部分;
(3)对于金融机构的贷款项目，委托服务范围在项目执行机构和金融机构之间起到沟通作用，有利于就项目范围和目标达成一致。
3.包含内容
(1)咨询项目背景材料;
(2)咨询项目的工作范围;
(3)咨询项目的目的、目标;
(4)咨询项目所需的服务、调查及数据等;
(5)雇主和咨询机构各自应尽的职责;
(6)对咨询成果和咨询费用报价的要求;
(7)评标方法、标准等。
4.特殊要求
凡是国家对咨询招标项目的技术标准、咨询机构资质、收费标准有规定的，招标人应当按照其规定在委托服务范围中提出相应要求。
(四)合同条件
1.合同样本选择
选用政府有关主管部门编制的标准格式，或者选用国际咨询工程师联合会(FIDIC)、有关行业协会编制的行业协会编制的合同示范文本。
2.“通用条件”包括内容
(1)合同中有关名词的定义及解释;
(2)咨询工程师的义务：服务范围，正常的、附加的和额外的服务，行使职权的条款;
(3)雇主的义务：提供为完成任务所需的资料，设备设施和人员支持的资料;
(4)职员：关于咨询老师和雇主支持人员、各方代表，以及人员更换的条款;
(5)责任和保险：关于双方的责任、赔偿与保险的条款;
(6)协议的开始执行、完成、变更与终止的条款;
(7)有关支付的条款;
(8)一般规定：关于协议书的语言、遵循的法律、转让和分包、版权、专利等条款;
(9)争端的解决：对于损失或损害引起的索赔与仲裁的条款。
[2007年真题] 菲迪克(FIDIC)编写的《雇主/资讯工程师标准服务协议书》通用条件中的“一般规定”，不包括()。
A.转让与分包
B.争端调解方式
C.版权与专利
D.协议书的语言
[答案] B
三、资格预审与形成短名单
(一)长名单
挑选理想的咨询公司时，通常采用逐步遴选的方法，首先通过招标公告征求有投标意向、与咨询任务专业要求对口的咨询单位参与竞标，形成一个候选名单，由于该名单数目较多，因此称为长名单。
(二)短名单
定好长名单后，根据掌握的公司资料，审查若干因素，从长名单中筛选出所需专业领域内具有较丰富工程经验的工程咨询单位若干家，这时形成的名单就是短名单。
(三)确定短名单时应考虑的因素和条件
1.咨询单位完成类似项目的工作经验;
2.咨询单位在项目所在的类似地区的工作经验;
3.咨询单位的技术水平和综合实力。
招标人或代理机构对投标人的资格预审应本着公平、公正的原则进行，凡是资格预审合格的潜在投标人都应被允许参加投标，不得以任何不合理的条件或者歧视性规定，限制、排斥资格预审合格的潜在投标人参加投标。
[2005年真题] 工程咨询招标确定短名单时，考虑的主要因素和条件不包括( )。
A.公司的技术水平和综合实力
B.公司完成类似项目的工作经验
C.公司在项目所在的类似地区的工作经验
D.公司拥有的咨询工程师的学历和资历
[答案] D
[2007年真题] 工程咨询服务招标确定短名单是应考虑的主要因素不包括()。
A.公司完成类似项目的工作经验
B.公司在项目所在类似地区的工作经验
C.公司在项目所在地区的社会声誉
D.公司的技术水平
[答案] C
四、开标、评标预定标
(一)开标
开标应当在投标人须知中规定的时间和地点进行，并邀请所有投标人出席。开标前应保证投标文件的保密性。开标过程应当记录，并存档备查。
(二)评标
评标由评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关老师共五人以上单数组成，其中技术、经济等方面老师不得少于成员总数的2/3。评标委员会老师，应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国家发展和改革部门、其他相关行政主管部门或者招标代理机构、甲级工程咨询单位老师库内相关专业的老师名单中确定，一般采取随机抽取方式确定。
(三)定标
经过评定委员会确定的中标候选人中排名第一的被首先邀请参加合同谈判并签订合同。如与排名第一的候选人谈判不成功，则邀请排名第二的公司进行，以此类推。
招标人应当在接到评标委员会书面报告后15日内，根据评标委员会的推荐结果确定中标人，或者授权评标委员会直接确定中标人。招标人应当自确定中标人之日起，在15日内向有关行政监督管理部门提交招标投标的书面报告。
(四)评标、定标过程保密与延长
评标、定标过程应当严格保密。
评标、定标工作应当在投标人须知规定的投标有效期内完成。如不能按期完成，招标人应当通知所有投标人延长其投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人，有权撤回其投标文件，收回其投标保证金。
五、评标标准与方法
招标人可以根据他对咨询服务质量、服务费用的重视程度和不同要求，选择咨询项目评标标准和方法。通常采用的评标标准与方法包括：质量成本评估法，质量评估法，固定预算评估法，经评审的最低投标价法等。
(一)质量成本评估法
质量成本评估法，适用于委托服务范围明确、专业技术不太复杂、咨询服务成本容易计算的咨询服务项目。
质量成本评估法的具体步骤是：
1.评审技术建议书，技术建议书应满足总分不低于满分的75%;
2.组织财务建议书开标会;
3.将技术建议书和财务建议书的得分分别加权求和，得出投标文件的综合分数。
4.按照投标人的综合得分由高到低进行排队，从中推荐综合分数排名第一的投标人为首位中标候选人。
(二) 质量评估法
质量评估法适用于技术复杂、专业性强、特别强调咨询成果质量的项目。
采取这种方法的时候，应首先评审技术建议书，总分应高于满分的75%。其财务建议书才被拆封、宣读，只作为谈判的内容之一。咨询费用的高低不作为是否中标考虑的主要依据。
(三) 固定预算评估法
固定预算评估法适用于费用预算准确、固定的常规性咨询服务项目。
这种评标方法要求首先评审技术建议书，总分应高于满分的75%。财务建议书中不超过预算的选择技术建议书最靠前的。
(四) 经评审的最低投标价法
经评审的最低评标价法适用于有惯例和通用标准且风险低、技术简单的咨询服务项目。
首先评审技术建议书，总分应高于满分的75%。根据招标文件中规定的评标报价调整方法，将所有投标报价调整为评标价，从中推荐评标价最低的投标人为首位中标候选人。
六、合约谈判与签约
招标人向中标人发出中标通知书，邀请其就合同文件及相关事宜进行谈判。合同谈判不得改变委托服务范围、技术建议书、财务建议书的实质性内容。咨询服务合同文件组成及其解释顺序如下：
(一)协议书(含补充协议);
(二)中标通知书;
(三)合同专用条款;
(四)合同通用条件;
(五)委托服务范围;
(六)技术建议书;
(七)财务建议书;
(八)其他技术文件与资料。
中标人应当在发出中标通知书后三十日内，与招标人完成谈判并签订合同。
招标人应当在与中标人签订合同后五个工作日内，向中标人和未中标人一次性退还投标保证金。招标文件中规定给予未中标人经济补偿的，也应在此期限内一并给付。
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