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证券从业《投资基金》辅导:证券投资基金概述(5)

|0·2012-04-13 09:09:51浏览0 收藏0

  第五节 证券投资基金的起源与发展$lesson$

  一、 证券投资基金的起源(做为常识性掌握)

  1868年,英国成立的“海外及殖民地政府信托基金”是证券投资基金的雏形。

  二、证券投资基金的发展转自环 球 网 校edu24ol.com

  1924年3月21日,“马萨诸塞投资信托基金”在美国波士顿成立,这是世界上第一只公司型开放式基金。

  三、全球基金业发展的趋势与特点(常识性掌握)

  (一) 美国占据主导地位,其他国家发展迅猛

  (二) 开放式基金成为证券投资基金的主流产品

  (三) 基金市场竞争加剧,行业集中趋势突出

  (四) 基金的资金来源发生了重大变化(退休养老金快速增长)

  第六节 我国基金业的发展概况

  分为三个阶段:转自环 球 网 校edu24ol.com

  第一阶段(80年代末至97年11月14日《证券投资基金管理暂行办法》颁布之前)

  第二阶段(《暂行办法》颁布

  2001年9月,我国第一只开放式基金――“华安创新”。

  第三阶段快速发展阶段

  04年六一实施的《证券投资基金法》,标志基金业进入一个新的发展阶段

  第七节 基金业在金融体系中的地位与作用(常识性掌握,可能会以多项选择题目出现)

  一、中小投资者拓宽了投资渠道转自环 球 网 校edu24ol.com

  二、优化金融结构,促进经济增长

  三、有利于证券市场的稳定和健康发展

  四、完善金融体系和社会保障体系

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