证券考试行业动态：开源证券承销西北首单疫情防控公司债

2020年2月17日，由开源证券担任牵头主承销商的陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)将在上海证券交易所发行成功。

这是西北地区首单疫情防控非公开公司债券。本期债券的发行规模为10亿元，期限为3+2年期，票面利率3.7%，认购倍数3.276倍，获得市场参与机构的踊跃认购。

据了解，陕煤集团的这笔债券充分利用监管“绿色通道”，募集资金将优先用于支持疫情防护防控相关业务，补充防疫一线防护用品原材料生产及供应、各类消杀物资生产与捐赠等各项疫情防控工作所需的流动资金，全力打通“战疫”资金血脉，为企业提供快速低成本融资，快速驰援疫情防控一线。

2月3日，西安“小汤山”医院：西安市公共卫生中心项目全面开工，该项目将集中收治新型冠状病毒感染肺炎患者，首期投用后可容纳500余名患者同时住院救治。陕煤集团下属的生态水泥公司按照陕煤集团的安排部署，迅速打通捐赠通道，为西安市公共卫生中心项目捐赠所需水泥。

另外，陕煤集团下属的北元化工公司、西安开米科技公司也在全线生产消毒用品，并向政府、事业单位、医院等进行了捐赠。现在，陕煤集团已经在煤炭电力、水泥建材、化工原材料、物资生产、物流运输、金融服务等各条战线全面出击、火速增援，助力打赢疫情防控阻击战。

开源证券作为本期疫情防控债债券的主承销商，通过快速制订发债方案，制作发行材料，组织询价推介和电话路演，第一时间完成了这期债券的发行准备工作。

同时，开源证券积极与监管汇报发债计划，并把握陕煤集团优化融资监管函的特殊优势，获得上交所“绿色通道”支持，最大限度优化了发行流程，保证了本期债券顺利发行。本期债券以协同高效的“承投联动”成功将发行价格锁定低位，为发行人迅速提供低成本战“疫”资金。

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