证券考试：关于举办第十八期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班（初级）的通知

关于举办第十八期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班(初级)--高净值客户营销技能模块的通知

各会员单位:

为帮助行业培养分支机构经营管理人才,提升专业能力,中国证券业协会定于2019年5月27-28日在深圳举办第十八期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班(初级),现将相关事项通知如下:

一、培训对象

证券公司分支机构营销、运营、客服、投顾等团队负责人、业务骨干。为保证培训效果,本期培训班招生上限为60人,每家公司报名上限为5人。

二、培训时间和地点

报到时间:2019年5月27日8:00-8:50

培训时间:2019年5月27-28日(2天)

培训地点:深圳中洲圣廷苑酒店(深圳市福田区华强北路4002号,电话:0755-82078888)。

三、培训内容及师资

证券公司分支机构经营管理人才系列培训班(初级)现有团队管理技能、金融产品知识、高净值客户营销技能等三个模块,年度内各模块将滚动举办,实施计划详见附件1。

本期培训模块为高净值客户营销技能,为期两天,课程包括“高净值客户服务与自我角色定位”、“高净值客户的分类和需求调研”、“高净值客户的分析与沟通策略”、“高净值客户的开拓7种方法”等七个单元,结合理论与案例分析进行练习,并开展研讨活动,以期让学员掌握更加高效、专业和个性化的高净值客户营销和服务能力,课程大纲及老师简介详见附件2。

四、培训费用及食宿安排

培训费2000元/人,含5月27日午晚餐和28日午餐。

需住宿的学员请提前一周预定房间, 住宿费用自理。订房时请说明系参加“中国证券业协会高净值客户营销技能培训”的学员。学员也可根据个人情况自行安排食宿。

深圳中洲圣廷苑酒店房间预订电话:0755—82078888转预订部。

五、报名注意事项

(一)报名截至时间:2019年5月20日(或额满即止)。名额以网上缴费到账人数为准。

(二)培训班通过网上报名系统进行报名,报名请点击通知下方“培训班网上报名”并按要求填报单位及个人的相关报名信息,并完成支付。订单支付有效期为两天,逾期未支付,订单将失效。有效期内未支付的订单,可点击“支付管理--收费培训班”模块继续完成支付。

(三)报名中请准确选择发票类型、填写发票信息。根据我会财务要求,增值税普通发票只开具电子发票,需填写纳税人识别号,电子发票开出后将发送提示短信至报名手机号码。电子发票下载网址:http://www.baiwang.com/cterminal/cterminal/check.html。需开具增值税专用发票的,请准确填写开票信息(发票抬头、税务登记号、开票地址、电话、开户行名称和开户行账号),专用发票一经开出将不再重开。

(四)本次培训12学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库,请学员参训两周后及时查询学时录入信息。

(五)已报名但因故不能参加者,请于2019年5月20日17:00前提交请假说明,申请须加盖公章,并将扫描件发送至邮箱lishh@sac.net.cn。

报名咨询电话:010-66575778

培训咨询电话:010-66290890 李老师

培训班网上报名

中国证券业协会

2019年5月7日

附件下载：

培训班年度实施计划

课程大纲及老师简介

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