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关于举办北京辖区证券经营机构财富管理实战培训班的通知
各会员单位:
为帮助证券经营机构促进财富管理业务转型,交流实践经验,提升综合金融服务能力,中国证券业协会与北京证券业协会定于2019年5月16日联合举办“北京辖区证券经营机构财富管理实战培训班”。现将培训相关事项通知如下:
一、培训对象
北京辖区证券经营机构投资顾问(公司总部限报2人,分支机构限报1人)。
二、培训内容安排
资产配置在家庭财富管理中的应用:如何为客户设计家庭资产配置;了解家庭资产配置中的客户因素及市场因素,不同家庭资产配置的设计方案,常见的资产配置方法。
三、培训师资
中国证券业协会面授培训高级老师:国泰君安金融学院董事总经理、教学研发总监张群芳。
四、培训时间和地点
时间:2019年5月16日13:30-16:30(提前半小时签到)
地点:中国科技会堂(北京市海淀区复兴路3号;地铁1号线木樨地站,出A口西行200米),具体会议室视报名情况另行通知。
五、培训要求
(一)参加培训的学员请提前安排好工作,认真学习;
(二)证券行业从业人员参加本次培训3学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库;
(三)培训免费,名额有限,额满截止报名。
六、报名方式
北京协会会员单位通过系统在线报名,具体报名事宜请咨询北京证券业协会。
联系人:王老师 010-86363615
中国证券业协会
北京证券业协会
2019年5月6日
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