一建经济教材：1Z103091 国际工程投标报价的程序

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　　1Z103090 国际工程投标报价

　　1Z103091 国际工程投标报价的程序

　　国际工程是指一个工程项目的策划、咨询、融资、采购、承包、管理以及培训等各个阶段或环节，其主要参与者(单位或个人、产品或服务)来自不止一个国家或地区，并且或地区，并且按照国际上通用的工程项目管理理念进行管理的工程。国际工程包括我国公司去海外参与投资或实施的各项工程，也包括国际组织或国外的公司到中国来投资和实施的工程。

　　投标报价作为国际工程投标过程中的关键环节，其工作内容繁多，工作量大，而时间往往十分紧迫，因而必须周密考虑，统筹安排，遵照一定的工作程序，使投标报价工作有条不紊、紧张而有序地进行。国际工程投标报价工作在投标者通过资格预审并获得招标文件后开始，其工作程序如图1Z103091所示。本节仅对组织投标报价班子、研究招标文件、进行各项调查研究、参加标前会议和现场勘察、工程量复核、生产要素与分包工程询价等环节进行阐述。

　　一、组织投标报价班子

　　国际工程投标报价，不论承包方式和工程范围如何，都必然涉及承包市场竞争态势、生产要素市场行情、工程技术规范和标准、施工组织和技术、工料消耗标准或定额、合同形式和条款以及金融、税务、保险以及当地的政治、经济状况等方面的问题。因此，需要有专门的机构和人员对报价的全部活动加以组织和管理，组织一个业务水平高、经验丰富、精力充沛的投标报价班子是投标获得成功的基本保证。投标报价的人员不仅应具有广博的知识和丰富的经验，还必须熟悉国际工程施工和投标报价的规范和操作程序，只有这样，投标报价人员才能参与激烈的国际工程市场的竞争。

　　一个好的投标报价班子的成员应由经济管理类人才、专业技术类人才、商务金融类人才、合同管理类人才组成，最好是懂技术、懂经济、懂商务、懂法律和会外语的复合型、外向型、开拓型人才。经济管理类人才，是指直接从事费用计算的人员，他们不仅熟悉本公司在各类分部分项工程中的工料消耗标准和水平，而且对本公司的技术特长和不足之处有客观的分析和认识，他们通过掌握生产要素的市场行情，了解竞争对手的情况，能够运用科学的调查、分析、预测的方法，使投标报价工作建立在可靠的基础上。专业技术类人才，是指工程设计和施工中的各类专业技术人员，他们掌握本专业领域内的最新技术知识，具有较丰富的工程经验，能从本公司的实际技术水平出发，选择最经济合理的实施方案。商务金融类人才，是指具有从事金融、贷款、保函、采购、保险等方面工作经验和知识的专业人员。合同管理类人才，是指熟悉经济合同相关法律、法规，熟悉合同条件并能进行深入分析，能够提出应特别注意的问题，具有合同谈判和合同签订经验，善于发现和处理索赔等方面敏感问题的人员。总之，投标班子应由各专业领域的人才组成，同时还应注意保持班子人员的相对稳定，积累和总结以往经验，不断提高其素质和水平，以形成一个高效率的工作集体，从而提高投标报价的竞争力。表1Z103091-1为承包商人员及其在报价编制过程中的作用。

　　承包商人员及其在报价编制过程中的作用 表1Z103091-1

　　二、研究招标文件

　　招标文件规定了承包商的职责和权利，承包商在标前会议、现场勘察之前和投标报价期间，均应组织投标报价人员认真细致地阅读招标文件。为进一步制定施工进度计划、施工方案和计算标价，投标人应从以下几个主要方面研究招标文件。

　　(一)关于合同条件方面

　　1.要核准下列准确日期：投标截止日期和时间;投标有效期;招标文件中规定的由合同签订到开工的允许时间;总工期和分阶段验收的工期;缺陷通知期。

　　2.关于保函与担保的有关规定：保函或担保的种类、保函额或担保额的要求、保函或担保的有效期等。

　　3.关于保险的要求：要搞清楚保险种类，例如工程一切险、第三方责任险、意外伤害保险以及社会保险等，同时要搞清楚这些险种的最低保险金额、保期和免赔额、索赔次数要求以及对保险公司要求的限制等。

　　4.关于误期赔偿费的金额和最高限额的规定;提前竣工奖励的有关规定。

　　5.关于付款条件：应搞清是否有预付款及其金额，扣还时间与方法;还要搞清对运抵施工现场的永久设备和成品及施工材料(如钢材、水泥、木材、沥青等)是否可以获得材料设备预付款;永久设备和材料是否按订货、到港和到工地进行阶段付款;工程进度款的付款方法和付款比例;签发支付证书到付款的时间;拖期付款是否支付利息;扣留保证金的比例、最高限额和退还条件。

　　6.关于物价调整条款：要搞清楚该项目是否对材料、设备价格和工资等有调整的规定，其限制条件和调整计算公式如何。

　　7.应搞清楚商务条款中有关报价货币和支付货币的规定。

　　8.关于税收：是否免税或部分免税等。

　　9.关于不可抗力造成损害的补偿办法和规定、中途停工的处理办法和补救措施。

　　10.关于争端解决的有关规定。

　　11.承包商可能获得补偿的权利方面：要搞清楚招标文件中关于补偿的规定，可以在编制报价的过程中合理地预测风险程度并做正确的估价，如索赔条件等。

　　(二)关于承包商责任范围和报价要求方面

　　1.应当注意合同属于单价合同、总价合同还是成本加酚金合同等，对于不同的合同类型，承包商的责任和风险是不一样的，应根据具体情况分别核算报价。

　　2.认真落实需要报价的详细范围，不应有任何含糊不清之处。例如，报价是否包含勘察工作，是否包含施工详图设计，是否包括进场道路和临时水电设施以及永久设备的供货及其范围等。总之，应将工程量清单与投标人须知、合同条件、技术规范、图纸等认真核对，以保证在投标报价中不错报、不漏报。

　　(三)技术规范和图纸方面

　　工程技术规范是按工程类型来描述工程技术和工艺的内容和特点，对设备、材料、施工和安装方法等所规定的技术要求，以及对工程质量进行检验、试验和验收所规定的方法和要求。研究工程技术规范，特别要注意研究该规范是否参照或采用英国规范、美国规范或是其他国际技术规范，本公司对此技术规范的熟悉程度，有无特殊施工技术要求和有无特殊材料设备技术要求，有关选择代用材料、设备的规定，以便采用相应的定额，计算有特殊要求的项目价格。

　　图纸分析要注意平、立、剖面图之间尺寸、位置的一致性，结构图与设备安装图之间的一致性，当发现矛盾之处应及时提请招标人澄清并修正。

　　三、进行各项调查研究

　　开展各项调查研究是标价计算之前的一项重要准备工作，是成功投标报价的基础，主要内容包括以下方面。

　　(一)市场、政治、经济环境调查

　　1.工程所在国的政治形势：政局的稳定性、该国与周边国家的关系、该国与我国的关系、政策的开放性与连续性。

　　2.工程所在国的经济状况：经济发展情况、金融环境(包括外汇储备、外汇管理、汇率变化、银行服务等)、对外贸易情况、保险公司的情况。

　　3.当地的法律法规：需要了解的至少应包括与招标、投标、工程实施有关的法律

　　法规。

　　4.项目所在国工程市场的情况：工程市场容量与发展趋势、市场竞争的概况、生产要素(材料、设备、劳务等)的市场供应一般情况。

　　(二)施工现场自然条件调查

　　主要包括气象资料、水文资料、地质情况、地震等自然灾害情况。

　　(三)现场施工条件调查

　　主要包括现场的公共基础设施、现场用地范围、地形、地貌、交通、通信、现场“三通一平”情况、附近各种服务设施、当地政府对施工现场管理的一般要求等情况。

　　(四)劳务规定、税费标准和进出口限额调查

　　工程所在国的劳务规定、税费标准和进出口限额等情况在很大程度上会影响工程的估价，甚至会制约工程的顺利实施。如有些国家禁止劳务输入，因此国外承包商只能派遣公司的管理人员进入该国，亓百施工所需的工人则必须在当地招募。

　　(五)工程项目业主的调查

　　主要包括本工程的资金来源情况、各项手续是否齐全、业主的工程建设经验、业主的信用水平及工程师的情况等。

　　(六)竞争对手的调查

　　主要包括调查获得本工程投标资格、购买投标文件的公司情况，以及有多少家公司参加了标前会议和现场勘察，从而分析可能参加投标的公司。了解参加投标竞争公司的有关情况，包括规模和实力、技术特长、管理水平、经营状况、在建工程情况以及联营体情况等。

　　四、标前会议与现场勘察

　　(一)标前会议

　　标前会议是招标人给所有投标人提供的一次答疑机会，有利于加深对招标文件的理解。标前会议是投标人了解业主和竞争对手的最佳时机，应认真准备并积极参加标前会议。在标前会议之前应事先深入研究招标文件，并将研究过程中碰到的各类问题整理为书面文件，寄到招标单位要求给予书面答复，或在标前会议上提出并要求予以解释和澄清。参加标前会议应注意以下几点。

　　1.对工程内容范围不清的问题应当提请说明，但不要表示或提出任何修改设计方案的要求。

　　2.对招标文件中图纸与技术说明互相矛盾之处，可请求说明应以何者为准，但不要轻易提出修改技术要求。如果自己确实能提出对业主有利的修改方案，可在投标报价时提出，并做出相应的报价供业主选择而不必在会议中提出。

　　3.对含糊不清、容易产生歧义理解的合同条件，可以请求给予澄清、解释，但不要提出任何改变合同条件的要求。

　　4.投标人应注意提问的技巧，不要批评或否定业主在招标文件中的有关规定，提问的问题应是招标文件中比较明显的错误或疏漏，不要将对己方有利的错误或疏漏提出来，也不要将己方机密的设计方案或施工方案透露给竞争对手，同时要仔细倾听业主和竞争对手的谈话，从中探察他们的态度、经验和管理水平。

　　(二)现场勘察

　　现场勘察一般是标前会议的一部分，招标人会组织所有投标人进行现场参观和说明。

　　投标人应准备好现场勘察提纲并积极参加这一活动。事先参加现场勘察的所有人员应认真地研究招标文件中的图纸和技术文件，同时应派有丰富工程施工经验的工程技术人员参加。现场勘察中，除一般性调查外，还应结合工程专业特点有重点地进行勘察。由于能到现场参加勘察的人员毕竟有限，因此可对大型项目进行现场录像，以便回国后给参与投标的全体人员和老师研究。

　　五、工程量复核

　　工程量复核不仅是为了便于准确计算投标价格，更是今后在实施工程中测量每项工程量的依据，同时也是安排施工进度计划、选定施工方案的重要依据。招标文件中通常情况下均附有工程量表，投标人应根据图纸，认真核对工程量清单中的各个分项，特别是工程量大的细目，力争做到这些分项中的工程量与实际工程中的施工部位能“对号入座”，数量平衡。如果招标的工程是一个大型项目，而且投标时间又比较短，不能在较短的时间内核算全部工程量，投标人至少也应重点核算那些工程量大和影响较大的子项。当发现遗漏或相差较大时，投标人不能随便改动工程量，仍应按招标文件的要求填报自己的报价，但可另在投标函中适当予以说明。

　　关于工程量表中细目的划分方法和工程量的计算方法，世界各国目前还没有设置统一的规定，通常由工程设计的咨询公司确定。比较常用的是参照英国制定的《建筑工程量计算原则(国际通用)》、《建筑工程量标准计算方法》。两者的内容基本是一致的，后者较前者更为详尽和具体。

　　在核算完全部工程量表中的细目后，投标人可按大项分类汇总工程总量，使对这个工程项目的施工规模有一个全面和清楚的概念，并用以研究采用合适的施工方法和经济适用的施工机械设备。

　　六、生产要素与分包工程询价

　　(一)生产要素询价

　　国际工程项目的价格构成比例中，材料部分约占30%―-50%的比重。因此材料价格确定的准确与否直接影响标价中成本的准确性，是影响投标成败的重要因素。生产要素询价主要包括以下四方面。

　　1.主要建筑材料的采购渠道、质量、价格、供应方式。

　　2.施工机械的采购与租赁渠道、型号、性能、价格以及零配件的供应情况。

　　3.当地劳务的技术水平、工作态度与工作效率、雇用价格与手续。

　　4.当地的生活费用指数、食品及生活用品的价格、供应情况。

　　(二)分包工程询价

　　分包工程是指总承包商委托另一承包商为其实施部分合同标的的工程。分包商不是总承包商的雇用人员，其赚取的不只是工资还有利润，分包工程报价的高低，必然对投标报价有一定的影响。因此，总承包商在投标报价前应进行分包询价。

　　确定完分包工作内容后，承包商发出分包询价单，分包询价单实际上与工程招标文件基本一致，一般包括以下内容：

　　1.分包工程施工图及技术说明;

　　2.详细说明分包工程在总包工程中的进度安排;

　　3.提出需要分包商提供服务的时间，以及分包商允诺的这段时间的变化范围，以便日后总包进度计划不可避免发生变动时，可使这种变动的影响尽可能地减小;

　　4.说明分包商对分包工程顺利进行应负的责任和应提供的技术措施;

　　5.总包商提供的服务设施及分包商到总包现场认可的日期;

　　6.分包商应提供的材料合格证明、施工方法及验收标准、验收方式;

　　7.分包商必须遵守的现场安全和劳资关系条例;

　　8.工程报价及报价日期、报价货币。

　　上述资料主要来源于招标文件和承包商的施工计划。当收到分包商的报价后，承包商应从分包保函是否完整、核实分项工程的单价、保证措施是否有力、确认工程质量及信誉、分包报价的合理性等方面进行分析。