<除了了解客户的基本信-环球网校

多选题

除了了解客户的基本信

解决财务问题的条件

解决财务问题的方法

了解、收集客户相关信息的必要性

如实告知客户自己的能力范围

理财规划服务行业的整体水平

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正确答案:A,B,C,D

除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识，这也是与客户建立长期信任关系的基础：①解决财务问题的条件和方法；②了解、收集客户相关信息的必要性；③如实告知客户自己的能力范围