在收集客户信息的过程
资产与负债
雇员福利
投资偏好
客户的投资规模
客户信息可以分为定量信息和定性信息。客户财务方面的信息基本属于定量信息；定性信息是指非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标。
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