关于客户信息的整理,
要对客户信息进行全面的分析,还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式,对所收集到的“数据”进行整理
客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
客户信息的整理通常是针对定量信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。故选项B错误。
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