<理财师工作的第一步和-环球网校

单选题

理财师工作的第一步和

挖掘并收集客户信息

整理客户资料

向客户推销金融产品

了解客户和客户的需求

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正确答案:D

理财师工作方法应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销，主动为优质客户提供个性化服务，从而成为商业银行吸引客户的重要服务手段。以客户为中心的经营、服务第一步，同时也是最关键的一步就是了解客户和客户需求。