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金融理财师考试简介
考试简介
AFP(Associate Financial Planner)即金融理财师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
AFP分为两种类型，第一种类型是由中国金融理财标准委员会(以下简称“金标委”)认证，第二种类型是由中国注册理财规划师协会(CICFP)金融理财标准委员会(以下简称“协会”)进行认证。
金标委实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师(AFP)的资格认证和国际金融理财师(CFP)的资格认证。按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)后，方可取得相关的资格认证。
协会是经中华人民共和国政府部门核准注册的国际社团组织，在中国大陆及中国香港、中国台湾、新加坡等地共设有 29 个教育机构为社会培养了5万多名理财专业人才。协会根据社会对金融人才需求的态势及变化认真做了金融理财师需求调研分析,对该职位进行了重新定位,在此基础上对课程体系设置和人才培养模式进行了改革和完善。CICFP/FPSB金融理财标准委员会于2009年下半年正式向社会推出AFP金融理财师培训项目。会员分布在银行、保险公司、证?机构、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、 会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等机构。
本次AFP课程设置采用金标委版内容。
