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银行业专业人员职业资格考试办公室组织编写2021版《银行业法律法规与综合能力》《个人理财》《公司信贷》《个人贷款》《风险管理》《银行管理》6个科目考试辅导教材，其中《个人理财》《银行管理》有初、中级分册，是由中国金融出版社发行出版。
报名人员能在考试报名服务平台、中国金融出版社网上书店等网址自愿选购。若教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，请以最新颁布的法律法规为准。
银行业专业人员职业资格考试所用的《银行业法律法规与综合能力》《个人理财》《公司信贷》《个人贷款》《风险管理》《银行管理》等六科考试辅导教材（其中《个人理财》《银行管理》为初、中级分册），由中国金融出版社出版发行。
报名人员可在考试报名服务平台、中国金融出版社网上书店、京东商城、当当网等平台自愿购入。
给银行业金融机构和客户鉴别从业者水平提供判定标杆；提高银行从业人员的专业技能和职业操守；推动银行业的健康发展，维护国家金融稳定。
初级银行从业考试科目共计法律法规、个人理财、公司信贷、个人贷款、风险管理和银行管理六个科目，考试报考必考的法律法规和剩下的一科即可，这两科若可以通过就可以申请拿到证书。
这些科目中初级个人理财相对比较简单，考核的多为基础知识，但其中会有计算题，考生需记牢计算公式。