中国银行业协会高级财富管理师继续教育相关问题解答

高级财富管理师继续教育相关问题解答

一、为什么要继续教育?

1.继续教育是专业人员知识和技能更新、补充和提高的必要环节，因此，专业资格证书一般包含制定标准、资格考试、继续教育和证书管理四个环节。

2.多种金融专业证书如CFA、CFP、FRM都有一定继续教育要求。

3.人社部《专业技术人员继续教育规定》要求专业技术人员应当适应岗位需要和职业发展的要求，积极参加继续教育，完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。

4.银行业专业人员职业资格作为人社部公布的水平评价类国家职业资格，继续教育相关要求和管理参照人社部《专业技术人员继续教育规定》执行。专业人员应当遵守有关学习纪律和管理体制，完成规定的继续教育学时。

5.“高级财富管理师”证书作为银行业高级证书参照以上标准，持证学员应按要求完成规定的继续教育学时。

二、“高级财富管理师”证书继续教育学时要求是怎样的?

获得本证书的持证学员，自获得证书的第二年开始继续教育学习，每自然年为一个继续教育周期。每个周期累计学时数不少于90学时。其中：

(1)至少30学时通过行业培训完成。具体包括：①不少于20学时需在中银协在线教育系统上完成；②剩余学时既可通过中银协在线教育系统完成，也可通过参加银行业监管部门、中国银行业协会及各地银行业协(学、公)会、金融机构、大专院校以及合格教育培训机构组织的其他面授或网络培训完成。

(2)60学时通过自学或工作实践等活动完成。具体包括：①平均每周阅读财经类报刊、书籍1小时(含)以上；②平均每周收听/收看财经类资讯1小时(含)以上；③参与至少1项金融类研究课题；④参加金融类相关学术交流会议1天(含)以上；⑤参加并通过全国金融类相关专业技术资格考试1门(含)以上；⑥在国内统一刊号(CN)的经济、金融类期刊上发表论文1篇(含)以上；⑦独立或与他人合作公开出版金融类书籍1本(含)以上；⑧当年从事金融类相关工作。以上完成3项即满足要求，予以认可。

三、如果没有完成继续教育学习，会有什么影响?

持证学员累计两个周期未完成继续教育，将被视为不合格持证人员，无法在中国银行业协会专业人员职业资格考试证书查询系统中查询到该证书，直至补齐所有继续教育学时为止。

PC端证书查询网址：http://www.ccbp.org.cn/qitachaxun

手机端证书查询：关注“高级财富管理师俱乐部”微信公众号点击“WMP之家-认证查询”

四、如何在中银协在线教育系统进行学习?

有两种方式可以在中银协在线教育系统上学习继续教育课程：

方法一：PC端可以在中银协在线教育系统(http://ucollege.china-cbi.net/)注册登录。已注册学员可直接点击学员登录，通过扫码或手机号进行登录，未注册学员点击注册，按要求填写所需的注册信息进行注册，注册成功后可登录平台进行学习。

方法二：手机端可以关注“中银协在线教育”微信公众号，点击进入微学堂，点击“我的”，注册/登录后即可开始学习。

五、什么是学时登记?

在中银协在线教育系统上学习获得的学时自动计入继续教育学时。参加银行业监管部门、中国银行业协会及各地银行业协(学、公)会、金融机构、大专院校及合格教育培训机构组织的其他面授或网络培训也可计入学时，但需要学员通过中银协在线教育系统进行登记。

六、如何进行学时登记?

学员在中银协在线教育系统“学习中心”栏目，通过“学时登记”功能填写必要的登记信息，信息提交并审核通过后可计入继续教育学时。

*在进行学时登记时要注意避免出现以下不合格、不规范的情况：

(一)学时登记材料无法证明培训的真实性。

(二)学时登记材料无法证明登记的学时数。

(三)登记材料中的培训时间与登记年份不符。

(四)存在个别弄虚作假行为。

如果在检查或抽查过程中出现上述情况，会视情节取消培训学时，并进行警告，情节严重的会进行通报批评!

其他常见问题：

1.2017年、2018年、2019年获得“高级财富管理师”证书的持证学员，如何核准证书有效性?

参照2015年颁发的人社部令第25号《专业技术人员继续教育规定》和2019年调整公布的《中国银行业专业人员继续教育管理办法》，对2017年、2018年获得“高级财富管理师”证书的持证学员不追溯既往(2020年以前)的继续教育学时要求。因此，2017年-2019年获得“高级财富管理师”证书的持证学员，至少2020年应作为完成继续教育规定的首个自然年，应按要求进行继续教育。

需要注意的是，2021年为核准其证书有效性的关键年份。如累计两个周期未完成继续教育，将被视为不合格持证人员，无法在中国银行业协会专业人员职业资格考试证书查询系统中查询到该证书，直至补齐所有继续教育学时为止。

2.同时持有银行业专业人员职业资格证书和“高级财富管理师”证书，如已按要求完成“高级财富管理师”证书继续教育，还需要再完成银行业专业人员职业资格证书继续教育学时吗?

不需要。如果持证人员同时持有初级/中级银行业专业人员职业资格证书和“高级财富管理师”证书，则完成“高级财富管理师”证书的继续教育即可满足初级/中级银行业专业人员职业资格证书的继续教育学时要求。

3.如果已完成初级/中级银行业专业人员职业资格证书的继续教育，还需要再完成“高级财富管理师”证书的继续教育吗?

持证人员所完成的初级/中级银行业专业人员职业资格证书继续教育中，需确保至少20学时在中银协在线教育系统上学习，即视为完成“高级财富管理师”证书的继续教育；若中银协在线教育系统上学习课时不足20课时，则未完成“高级财富管理师”证书继续教育要求，需继续学习至满足要求为止。

最新规定：获得初级资格证书的人员，直接认定为助理经济师。还不拿下银行从业资格证，更待何时!计划参加2022年银行从业资格考试的小伙伴，为避免错过报名，建议您 免费预约短信提醒，预约成功，可及时获得短信提醒。

环球网校发布：中国银行业协会高级财富管理师继续教育相关问题解答。环球网校小编为考生们上传了银行从业资格考试相关备考资料，考生们可以点击“免费下载”按钮下载！