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2020年初级银行从业资格《个人理财》易错考点:理财师的工作流程和方法

环球网校·2020-06-22 16:52:35浏览41 收藏20
摘要 2020年初级银行从业资格备考拉开帷幕。环球网校小编发布“2020年初级银行从业资格《个人理财》易错考点:理财师的工作流程和方法”,供考生们参考学习。

编辑推荐:2020年初级银行从业资格《个人理财》易错考点汇总

理财师的工作流程和方法

(一)熟悉理财师的工作流程;

(二)熟悉收集客户信息的必要性和技巧,以及客户信息的分析方法;

(三)熟悉明确客户理财目标的相关内容和原则;

(四)掌握理财规划方案的内容及要点;

(五)熟悉理财规划方案执行过程中的原则及注意事项;

(六)熟悉后续跟踪服务的相关要点。

目前2020年初级银行从业资格考试报名入口正在开通中,请大家及时报名。>>>报名入口报名成功人员,可提前填写 免费预约短信提醒,届时我们会及时提醒2020年初级银行从业资格准考证打印时间及考试时间的通知,请及时预约。未在规定时间内打印准考证的,将不能参加考试。

以上内容为2020年初级银行从业资格《个人理财》易错考点:理财师的工作流程和方法。查看更多复习资料您可以点击下方免费下载按钮下载更多备考资料哦,小编不断更新资料中!

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