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具体来说，除了了解客户的基本信息和初步需求外.在这一阶段理财师要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识，这也是与客户建立长期信任关系的基础。
1.解决财务问题的条件和方法
基于普通人可以利用的财务资源是有限的假设，任何家庭财务决定都不是独立的.专业理财师应帮助客户了解这些财务决定所涉及其他因素的影响。
2.了解、收集客户相关信息的必要性
一开始在向客户介绍专业理财服务时，理财师应向客户说明.为了帮助其解决当前以及未来的财务问题，理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。
3.如实告知客户自己的能力范围
理财师应该坦诚地让客户知道自己的工作职责.清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务。没有一个专业人士是全能的，专业理财师没有必要去假装或默认自己并不能胜任的角色。
在了解、收集客户相关信息方面。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。
如实告知客户自己的能力范围方面，专业理财师应利用所有可以利用的社会资源。帮助客户一起做好家庭财务决定。如果遇到自己无法解决的问题时，要对客户如实告知，并且向客户介绍可以帮助他解决问题的渠道或者专业人土，如律师、会计师、公证处等。
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