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【知识点7】理财规划方案的执行
1、执行理财规划方案的原则：了解原则、诚信原则、连续性原则；
2、执行理财规划方案的注意因素：时间因素、人员因素、资金成本因素；
3、客户档案管理：理财师应当对会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等文件资料进行存档管理，形成客户档案。
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