短信预约提醒成功
相关推荐：2020年银行从业资格《个人理财》第七章知识点汇总
【知识点2】接触客户、建立信任关系
1、接触客户
初次接触客户阶段，理财师需要明白如下问题：
(1)理财师的客户从哪里来
“理财师首先应该是一名合格的销售人员”强调的就是理财师发现潜在客户和开发新客户能力的重要性。
(2)客户的需求是什么
面对客户，理财师首先要了解客户。了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后判断客户是否需要理财规划服务或需要哪方面的服务。
2、建立信任关系
通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤。客户关系的基础是信任，没有好感、信任，理财师难以了解客户，客户也不愿接受理财师的服务。
如何建立信任：
(1)明确自身定位，树立专业形象
(2)关注自身礼仪和工作的状态
3、需要告知客户的理财服务信息
(1)解决财务问题的条件和方法
(2)了解、收集客户相关信息的必要性
(3)如实告知客户自己的能力范围
打算报考2020年银行从业资格考试的您是否了解什么时候报名?为了方便考生及时获取2020年上半年银行从业资格报名时间，环球网校提供 免费预约短信提醒2020年上半年银行从业资格考试报名时间通知，请及时预约。
以上内容为2020年银行从业资格《个人理财》第七章知识点：接触客户、建立信任关系。查看更多复习资料您可以点击下方免费下载按钮下载更多备考资料哦，小编不断更新资料中！