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【知识点1】专业理财师的工作流程
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。
理财师的工作流程：
(1)接触客户，建立信任关系；
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
(3)明确客户的理财目标；
(4)制订理财规划方案；
(5)理财规划方案的执行；
(6)后续跟踪服务。
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