短信预约提醒成功
2019年下半年银行从业资格考试时间为10月26-27日。至于什么时候报名呢？考生们可以订阅“ 免费预约短信提醒”，届时会收到2019年下半年银行从业资格考试报名时间等信息。
编辑推荐：2019年初级银行从业资格《个人理财》高频考点整理汇总
考点：工作流程与主要内容
一、工作流程
1.接触客户、建立信任关系
2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
3.明确客户的理财目标
4.制订理财规划方案
5.理财规划方案的执行
6.后续跟踪服务
二、主要内容
个人理财核心内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划及中小企业主理财规划八部分内容。
环球网校友情提示：查看更多复习资料您可以登陆环球网校银行职业资格频道或直接点击下方下载按钮搜索相关复习资料，免费下载哦！