预约成功
1、下列关于客户信息收集的说法，不正确的是(A)。
A为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写
B在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解析
C如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解析该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
D宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
2、所谓流动性资产和流动性负债，其中的“流动性”期限标准是(A)。
A一个月
B两个月
C半年
D一年
3、下列理财目标中属于短期目标的是(D)。
A按揭买房
B退休
C子女教育储蓄
D休假
4、在下列理财规划中，属于人生事件规划项目的是(D)。
A现金、债务管理
B投资规划
C税收规划
D教育规划
5、以下关于客户风险承受能力评估的说法，不正确的是(C)。
A风险承受能力是个人理财规划和投资风险管理的重要考虑因素
B客户往往需要金融理财师的专业指导与评估
C风险承受能力的评估是为了让客户接受金融理财师的意见
D金融理财师的角色是帮助客户认识自我，以做出客观的评估和明智的决策
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