关于举办2018年第四期中国银行业协会 “高级财富管理师”证书培训项目的通知

关于举办2018年第四期中国银行业协会 “高级财富管理师”证书培训项目的通知

各会员单位：

为满足财富管理与私人银行的行业迅速发展需求，培养、储备行业合格专业人才，配合中银协定期举办的“两岸暨港澳银行业财富管理论坛”和“全国杰出财富管理师大赛”品牌活动，在银行业专业人员《个人理财》初级、中级职业资格考试的基础上，我会推出中国银行业协会“高级财富管理师”证书，并已于2017年和2018年成功举办了七期培训，五百余名学员通过培训及考试，获得中国银行业协会“高级财富管理师”证书。现拟于2018年11月举办第四期培训，相关事宜通知如下：

一、项目定位及特色

中国银行业协会“高级财富管理师”证书，定位为私人银行和财富管理业务员工的上岗培训证书，培训以我会组织行业权威老师编写的《私人银行理论与实务》教材为基础，学员通过学习教材、参加面授培训、完成考试，合格者获得中国银行业协会“高级财富管理师”证书，并可终身参与协会在线继续教育，以此为会员单位和其他金融机构培养从事私人银行业务和高端客户开发服务的专业人才。

二、项目设置

培训项目由四个部分组成：(1)学员进行线上预报名，通过资格审核报名成功后，提前购买《私人银行理论与实务》教材(请学员于培训前阅读并掌握教材内容)。(2)完成四天面授培训课程。(3)通过课堂闭卷考试并获得证书。考试内容以《私人银行理论与实务》教材内容为主，同时辅以课堂授课内容。(4)获得证书后可以通过我会的线上平台参加继续教育学习，保持证书有效性。

三、研修时间及地点

研修时间：11月20-23日(共4天);11月19日报到。

研修地点：浙江开元萧山宾馆(杭州萧山区人民路77号)。

四、研修对象及招生名额

研修对象：各会员单位从事私人银行和财富管理业务的客户经理、投资顾问或理财师及有志于从事相关业务的业内人士，其他金融机构相关业务的业内人士。

本期计划招生80名学员，额满截止。

五、授课师资及课程安排

师资安排：拟邀请国内外私人银行及财富管理老师、相关领域研究学者担任研修班授课老师。

研修内容及形式：研修内容拟围绕私人银行、财富管理、资产管理、高净值客户法律税务咨询等相关专题开展;研修形式为集中授课和交流(课程安排见附件1)。

六、研修班费用及发票事宜

(一)研修费：5,000元/人。

(二)其他费用(参训学员自理)：食宿费：500元/人/天(包含全天自助餐);教材费：55元，请提前购买并学习，以便参加课堂闭卷考试。

购买地址：中国金融出版社

(三)付款方式：学员可在抵达研修地点后，采用刷卡或现金方式现场缴费。研修费发票内容：培训费、会议费、会务费;食宿费发票科目：住宿费、餐费。

(四)发票内容：请打印付款单位完整信息并携带至研修地点。

七、报名方式

请登陆协会继续教育网站首页点击“重要公告”栏目：http://ucollege.china-cbi.net/，在相关研修通知页面底端点击链接填写报名信息。完成报名信息填写后，系统弹出“提交成功”即完成报名程序。

本期报名人数有限，未能报名学员可选择参加我会后续组织的此专题系列研修班。

八、报名咨询

联系人：万博 联系人：袁帅

电话：010-88812675 电话：010-66291146

传真：010-88812686

附件:

1.研修日程安排(拟)

2.研修地点及交通情况

3.研修项目介绍

2018年9月19日

*每期课程安排会根据行业发展趋势、热点，进行相应调整。

往期学员评价：

应该多建议银行骨干参加类似培训，很有收获，对未来业务的开展提升了空间，改善了想法。----华夏银行，三期学员

课程内容很深入，非常详实，解决了实际工作中的问题，应全面推广。 ----中国农业银行，三期学员

各位老师水平专业，课程时间安排较紧凑，组织服务很好。----北京农商银行，二期学员

附件2：研修地点及交通情况

研修地点：浙江开元萧山宾馆(杭州萧山区人民路77号)。

1.可乘坐地铁2号线，人民路站A2出口，步行至酒店约2分钟。

2.距杭州萧山国际机场：距离约25公里，打车费用约65元，时长约45分钟。

3.距杭州东站：距离约20公里，打车费用约50元，时长约40分钟。

4.距杭州火车站： 距离约17公里，打车费用约45元，时长约35分钟。

附件3：

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