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2023年cfp国际金融理财师考试内容:投资规划

环球网校·2023-05-05 11:13:26浏览79 收藏31
摘要 投资规划是最难的版块,主要在于计算,计算题占很大比重。一般作为非经济类专业出身的人来说,很多专业名词、专业符号都不明白,加大了理解的难度,不过好在投资计算题题型变化不大,只要把特定的题反复做就可以了,需要熟悉计算过程。

投资规划为什么说最难呢,主要在于计算,计算题占很大比重,而且一般作为非经济类专业出身的人来说,很多专业名词、专业符号都不明白,加大了理解的难度,不过好在投资计算题题型变化不大,总是那几个步骤,所以只要把特定的题反复做就可以了,需要熟悉计算过程。

投资规划总共分六个章节

第一章投资理论

这部分是重点,考点多、出题量大,需要多花时间来学习,这部分建议大家拿出6天左右的时间来学习掌握。

这部分主要是需要理解一些数值含义跟计算公式,比如β系数、α系数等,还有资本资产定价模型(CAPM)和单因素及多因素套利定价模型(APT),这两个模型的含义、计算公式以及两种模型的比较需要大家重点掌握,会出比较多的计算题,剩下的像有效市场分类和市场异象以及投资者行为之类的考点,出概念题的几率比较大,需要大家理解着学习。

第二章到第五章

针对性比较强,分别介绍了债券、股票、期权和期货,这几章都是大约十几个考点,出题占比大约在每章13题左右,也就是大约1~2个考点会出1道题,需要大家掌握每个投资品种的定义及基本的计算公式,记住公式直接套用做题就可以了,这部分建议大家拿出9天的时间来消化掌握。

最后一章

涉及大宗商品、房地产、收藏品、海外投资、金融工程和风险管理六个部分,因为每个部分所涉及的知识点不多,所以统一合并到一个章节了,剩下的时间就来学习这一章节,这部分总共26个考点,考试出题能在20题左右,概念题占较大的比重,计算题相对少一些,所以只要大家根据老师的讲解来学习,应该是没什么大问题的。

2023年CFP国际金融理财师5月考试报名时间

2023年5月每次考试的考试日期、报名截止日期及打印准考证起始日期请详见下表:

CFP考试5月考试安排

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