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理财师又名理财规划师或财富管理师，一般是指经过专业咨询认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。
商业银行个人理财业务人员是指能够为客户提供理财规划服务的业务人员，其服务活动表现为两种性质：一种属于顾问性质；另一种属于受托性质。可见，个人理财业务是建立在委托—代理关系基础之上的银行业务，是一种个性化、综合化的服务活动。
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