2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:交付理财规划方案

　　【摘要】2017年下半年理财规划师考试尚未开始，环球网校理财规划师频道为您提供"2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:交付理财规划方案”，请理财规划师考生认真阅读下文，做好考试准备。

　　编辑推荐:2017年下半年理财规划师《基础知识》辅导汇总

　　一、首次交付

　　1、制作文件文本 2、交付方案文本

　　二、方案的修改

　　1、根据其他专业人士的意见改进方案 2、根据客户意见修改

　　3、因理解差异而修改理财方案(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)

　　三、客户声明

　　制定具体规划方案

　　制定具体规划方案内容主要包括：

　　1、现金规划 2、风险管理规划 3、家庭消费支出规划

　　4、税收筹划 5、投资规划 6、退休养老规划 7、财产传承规划等

　　环球网校友情提示：2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:交付理财规划方案之外的更多理财规划师相关复习资料，请关注环球网校理财规划师频道，除此之外，在环球网校理财规划师论坛，将有更多理财规划师考友与您一起交流考试信息。

　　编辑推荐：

　　2017年上半年理财规划师考试时间:5月20日

　　各省市2016年下半年理财规划师成绩查询入口

　　理财规划师频道首页|环球网校理财规划师考试论坛

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　　3、因理解差异而修改理财方案(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)

　　三、客户声明

　　制定具体规划方案

　　制定具体规划方案内容主要包括：

　　1、现金规划 2、风险管理规划 3、家庭消费支出规划

　　4、税收筹划 5、投资规划 6、退休养老规划 7、财产传承规划等

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