2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:定期理财

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　　编辑推荐:2017年下半年理财规划师《基础知识》辅导汇总

　　1、适用情况 2、评估频率

　　评估频率主要取决于以下几个因素：

　　(1)客户的资本规模 (2)客户个人财产状况变化幅度 (3)客户的投资风格(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)

　　3、评估步骤

　　(1)回顾客户的目标和与需求 (2)评估当前方案的效果

　　(3)研究环境的变化

　　(4)考察在新的情况下，原有的规划方案是否可以达到最终目标

　　(5)向客户解释新方案 (6)实施新方案

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　　2017年上半年理财规划师考试时间:5月20日

　　各省市2016年下半年理财规划师成绩查询入口

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