2017理财规划师考试《综合评审》辅导:道德与职业道德

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　　一、理财规划师职业道德

　　中介服务，受托人，受人之托、忠人之事

　　根本保证：生存和发展

　　二、道德与职业道德

　　(一)道德：4个角度

　　(二)职业道德(环球网校理财规划师频道为您提供道德与职业道德知识点)

　　理财规划师职业

　　第一单元：职业发展概况

　　一、职业发展：3个时期

　　二、个人理财服务的发展

　　(一)国内商业银行 理财服务 发展现状

　　大众银行—大众理财

　　富裕银行—贵宾理财

　　私人银行—财富管理

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　　三、国外理财规划师 职业资格介绍

　　CLU、ChFC.CFP、IFA

　　(二)个人理财服务的 3个层次

　　大众理财—大众银行

　　贵宾理财—富裕银行

　　财富管理—私人银行

　　四、理财规划职业在中国的发展

　　第二单元：国家职业资格简介

　　一、国家职业资格认证发展

　　二、国家职业资格特点

　　(一)社会认可度

　　(二)本土化色彩

　　(三)注重实务操作

　　三、国家职业资格认证标准(环球网校理财规划师频道为您提供道德与职业道德知识点)

　　需求方法

　　分析不同家庭一旦家长死亡的财务需求，并转换为投保的数额

　　遗产处理费用

　　1.丧葬费用

　　2.没有保险的医疗帐单

　　3.遗产税以及个人所得税

　　重新调整期的需求：1-2年

　　依赖期的需求：直到最小的成员成年或满18岁

　　特别需求

　　4.房屋按揭、教育经费、应急基金

　　退休需求：用人寿保险补充社会安全保险及其他退休收入的不足

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