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2016年理财规划师三级理财目标的分类复习

环球网校·2016-08-22 15:39:45浏览22 收藏8
摘要   【摘要】环球网校理财规划师频道为您提供"2016年理财规划师三级理财目标的分类复习,环球网校为考生整理发布理财规划师考试的重要知识点,希望大家认真学习,预祝大家都能顺利通过考试。请理财规划师考生认真

  【摘要】环球网校理财规划师频道为您提供"2016年理财规划师三级理财目标的分类复习”,环球网校为考生整理发布理财规划师考试的重要知识点,希望大家认真学习,预祝大家都能顺利通过考试。请理财规划师考生认真阅读下文,掌握相应知识点。

  最新资讯:各省市2016年上半年理财规划师成绩查询入口

  理财目标的分类(环球网校理财规划师频道为您提供理财目标的分类知识点)

  1)按照实现时间进行分类:

  短期目标:是指在短期内(一般在五年左右)就可以实现的目标

  中期目标:是指一般在6——10年才可能实现的愿望,中期目标在制定后,一般不进行频繁的修改,只在必要的情况下进行调整。

  长期目标:是指一般在10年以上的时间才能实现的愿望

  环球网校友情提示2016年理财规划师三级理财目标的分类复习之外的更多理财规划师相关复习资料,请关注环球网校理财规划师频道,除此之外,在环球网校理财规划师论坛,将有更多理财规划师考友与您一起交流考试信息。

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  2016年下半年理财规划师考试时间:11月19日

  2016年下半年各地理财规划师报名时间

  理财规划师频道首页|环球网校理财规划师考试论坛

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  2)按照重要性进行分类:(环球网校理财规划师频道为您提供理财目标的分类知识点)

  必须实现的理财目标:是指对于客户正常生活而言,必须要完成的机会

  期望实现的理财目标:是指在保证客户正常生活水平的前提下,客户期望完成的计划。

  制定理财方案 确定理财目标

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