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日前，2015年度上海市“金融理财师”专业技术水平认证考试报名已经结束，10月中旬开考。统计数据显示：截至2014年底，已有近1500人获得上海市人力资源和社会保障局统一印制、上海市职业能力考试院颁发的“金融理财师”(初、中级)专业技术水平认证证书。
近期剧烈波动的股市,更让不少投资者认识到了专业理财师的重要性，对靠谱金融理财师的需求也进一步提升。
2006年6月，上海市金融服务办和原上海市人事局联合发布《关于加强本市金融专业技术水平认证工作的意见》。上海市职业能力考试院选择“金融理财师”项目作为金融专业技术水平认证第一个项目。
金融理财师有助于呵护金融市场，积极践行“普惠金融”，推动金融创新，促进理财主体和理财机构的双赢。基于市场对金融理财师的急切呼唤，加快培养财富管理人才队伍，服务上海国际金融人才高地建设。2014年5月，经市金融办同意、市民政局批准，上海金融理财师协会正式成立。目前有74家金融单位为团体会员、915名金融理财师为个人会员。
上海金融理财师协会将加快构建科学的“金融理财师”认证体系，优化建设“享理财-金融服务在社区”实践平台，凡是通过“金融理财师”专业技术水平认证考试的金融从业者加入协会后，能更好地在协会平台上，为市民提供理财咨询，充分展现自己的专业能力;普通市民则可以借助协会线上和线下两种渠道，最便捷地找到专业、可靠的金融理财师。
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