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【摘要】2015年下半年各省市理财规划师考试即将到来。环球网校为各位考生提供“2015年理财规划师理财规划流程持续理财服务复习”,持续理财服务是理财规划师复习中重要的部分,请考生认真学习下文。望对您理财规划师的复习有所帮助!
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持续理财服务
理财服务 并不是 一次性完成的:
变化:未来的预估、客观环境、个人的经济条件、理财目标。
根据最新情况,不断地调整方案,适应环境,达到目标
包括:定期评估理财方案,不定期的信息服务和方案调整
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