2015年理财规划师理财规划流程持续理财服务复习

环球网校·2015-09-02 16:39:51浏览收藏

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摘要　　【摘要】2015年下半年各省市理财规划师考试即将到来。环球网校为各位考生提供2015年理财规划师理财规划流程持续理财服务复习，持续理财服务是理财规划师复习中重要的部分，请考生认真学习下文。望对您理财规

　　【摘要】2015年下半年各省市理财规划师考试即将到来。环球网校为各位考生提供“2015年理财规划师理财规划流程持续理财服务复习”，持续理财服务是理财规划师复习中重要的部分，请考生认真学习下文。望对您理财规划师的复习有所帮助!

　　持续理财服务

　　理财服务并不是一次性完成的：

　　变化：未来的预估、客观环境、个人的经济条件、理财目标。

　　根据最新情况，不断地调整方案，适应环境，达到目标

　　包括：定期评估理财方案，不定期的信息服务和方案调整

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