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【摘要】2015年下半年各省市理财规划师考试即将到来。环球网校为各位考生提供“2015年理财规划师理财规划流程分析客户财务状况复习”,分析客户财务状况是理财规划师复习中重要的部分,请考生认真学习下文。望对您理财规划师的复习有所帮助!
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分析客户财务状况
客观地分析 现行的财务状况、预测 未来的财务状况。
客户家庭 现行财务状况包括:资产负债表分析、现金流量表分析、财务比率分析
资产负债表:时点数,资产、负债。
现金流量表:时期数,收入、支出。
财务比率:结余比率、投资与净资产比率、清偿比率、负债比率、即付比率、负债收入比率、流动性比率。
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