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2015年高级理财规划师重要知识点:制定理财方案

|0·2015-06-16 14:43:09浏览0 收藏0
摘要 2015年高级理财规划师重要知识点:制定理财方案

  编辑推荐:2015年理财投资规划复习汇总

  理财规划第四步:制定理财方案(确定理财目标)

  针对客户的具体理财目标,提出理财方案

  综合考虑 每一具体项目的规划,运用专业知识、结合实际情况,最后形成 整体理财方案。

 

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