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2015年理财规划师二级综合理财规划复习:综合理财规划建议书概念

|0·2015-05-21 14:58:14浏览0 收藏0
摘要 2015年理财规划师二级综合理财规划复习:综合理财规划建议书概念

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  综合理财规划建议书的基本概念

  综合理财规划建议书是指在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上,通过与客户的充分沟通,运用科学的方法,利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段,对客户的财务现状进行描述、分析和评议,并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。

  综合理财规划建议书的内涵主要表现在它的目标指向性上。通过调查分析,指出问题所在,进而提出改正方案和积极进取的建议。

 

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