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投资规划的流程
1. 客户分析
对客户各方面信息的分析，协助客户确定投资的目标。
风险承受度，投资偏好。
可用于投资的资金性质。
2. 资产配置
根据客户的投资目标和对风险收益的要求，将客户的资金在各种类型的资产上进行配置，确定用于各种类型资产的资金比例。
战略资产配置，战术资产配置。
3. 证券选择
对市场上可以选择的证券类投资工具进行分析，综合运用各种投资组合技术，确定各种证券的投资比例，为客户确定出合适的投资组合。
4. 投资实施
一旦为客户制订了投资规划方案，就要协助客户将此方案实施。
监控和调整。
成本控制
5. 投资评价
每一个投资规划方案付诸实施之后都需要对其实施的效果进行评价。
衡量投资方案;改进的依据。