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风险管理和保险规划
先将客户家庭已有的保险种类列举出来，然后就需要对每个家庭成员所需的保险种类进行具体分析。
应告诉客户如何节约保险保障中的财务成本，以及如何控制保险保障规划中的风险。
保险规划的“双十原则”：保额一般为10倍的家庭年收入、保费支出不宜超过家庭年收入的10%。
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