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热门辅导班型:独家理财规划师一级考试辅导 25岁即可申报
全面理财规划目标
需包括:养老、保险、子女教育、投资、遗产等。
分为短期、中期、长期目标。
短期目标:5年内,如购买新房、新车、出国旅游等
中期目标:10年、20年,如子女教育,双方父母的养老安排,双方自身的后续教育计划,旅游安排,家庭固定资产置换计划;
长期目标:20~30年后,如夫妻自身的养老计划,对金融资产及实物资产的投资,移民等。
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