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2014年理财规划师二级专业技能知识点:全面理财规划目标

|0·2014-09-24 22:57:00浏览0 收藏0

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摘要 2014年理财规划师二级专业技能知识点:全面理财规划目标

  热门辅导班型:独家理财规划师一级考试辅导 25岁即可申报

  全面理财规划目标

  需包括:养老、保险、子女教育、投资、遗产等。

  分为短期、中期、长期目标。

  短期目标:5年内,如购买新房、新车、出国旅游等

  中期目标:10年、20年,如子女教育,双方父母的养老安排,双方自身的后续教育计划,旅游安排,家庭固定资产置换计划;

  长期目标:20~30年后,如夫妻自身的养老计划,对金融资产及实物资产的投资,移民等。

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