短信预约提醒成功
热门辅导班型:独家理财规划师一级考试辅导 25岁即可申报
理财规划第五步:执行理财方案
A、三个原则:准确性、有效性、及时性
B、制订详细的实施计划:实施步骤、匹配的资金来源、实施时间表
C、执行中要注意:
1、主动沟通交流、客户亲自参与(全过程:制定、实施、修改、完成):
积极主动与客户沟通交流,让客户亲自参与到制订和修改“实施计划”的过程中
2、授权:执行理财计划,必须首先获得 客户的执行授权
3、保管执行记录
D、理财方案的 制定和执行 ――动态过程
当制定时的 前提假设发生了变化、客户的 财务状况发生了重大变化,要随时调整。
编辑推荐: