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理财规划第一步：建立客户关系
成功与否 直接决定了 业务是否可以 得到开展。
方式 多种多样，电话、互联网、书面、面对面等等
沟通技巧 尤为重要，专业化语言，
非语言沟通技巧(眼神、面部表情、身体姿势、手势等)
涉及到投资回报率等财务指标时，不应该给出过于确定的承诺
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