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投资规划
根据客户投资理财目标和风险承受能力,制定合理的资产配置方案,构建投资组合 来帮助实现 理财目标的过程。
制定合适的投资规划,是理财师个人水平的充分体现
但并不是 单纯的投资规划收益 越高,水平就越高
合适的投资规划,是为不同的客户、或同一客户不同时期的 理财目标 而设计的,不同的理财目标,要借助不同的投资产品 来实现。
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