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高级理财规划师基础知识重点:投资规划

|0·2014-09-03 17:59:15浏览0 收藏0
摘要 高级理财规划师基础知识重点:投资规划,由环球网校理财规划师频道为您提供!

  热门辅导班型:理财规划师一级 25岁申报

  投资规划

  根据客户投资理财目标和风险承受能力,制定合理的资产配置方案,构建投资组合 来帮助实现 理财目标的过程。

  制定合适的投资规划,是理财师个人水平的充分体现

  但并不是 单纯的投资规划收益 越高,水平就越高

  合适的投资规划,是为不同的客户、或同一客户不同时期的 理财目标 而设计的,不同的理财目标,要借助不同的投资产品 来实现。

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