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分析客户未来各项需求
1. 投资目标往往是一个比较明确的方向，但是，客户往往不能明确地指出自己的投资目标，但是可以明确地说出未来各个方面的需求。
2. 根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标。
需要进行以下工作：(1)将投资目标进行分类：短期、中期、长期
(2)将各个投资目标进行排序：重要、次要
3.根据各种不同的目标，分别确定实行各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
4.初步拟定客户的投资目标后，应再次征询客户的意见并得到客户的确认
5.定期评价投资目标
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