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客户信息资料的收集
一、 测试客户是属于那一种投资者?
通过“投资者自我评价问卷”(教材p52)，根据谨慎型、情感型、技术型、勤勉型、大意型、信息型的测试题，综合测算出投资者的投资偏向，使理财规划师的工作更具有针对性。
二、 测试客户对风险的承受能力
根据“你如何对待风险”(教材p55)表格，可与“投资者自我评价问卷”结合，测试客户所属的投资者类型以及冒险倾向，决定客户应该选择及应该避免的投资类型。
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