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高级理财规划师基础知识重点:退休前期的理财规划

|0·2014-08-15 17:44:00浏览0 收藏0
摘要 高级理财规划师基础知识重点:退休前期的理财规划,由环球网校理财规划师频道为您提供!

  热门辅导班型:理财规划师一级 25岁申报

  退休前期的理财规划

  子女参加工作 至 个人退休前

  一般 10 ― 15年

  特征:家庭完全稳定、子女经济独立

  收入增加、支出减少,资产增加、负债减少

  事业处于巅峰状态、但身体状况开始下滑

  需求分析:

  提高投资收益的稳定性、养老金储备、财产传承

  理财规划内容:

  退休养老规划、投资规划、税收筹划、现金规划、财产传承规划

  理财重点:准备退休金、投资组合中适当降低高风险资产的比重、博得更稳健收益

  风险承受能力:中等

  理财策略:攻守兼备型

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